Tình trạng sản xuất
Việc sản xuất rượu polyvinyl ở Trung Quốc bắt đầu từ những năm 1960. Năm 1965, cơ sở sản xuất nghìn tấn được xây dựng ở Tứ Bình, Cát Lâm. Cùng năm đó, Nhà máy hóa chất hữu cơ hóa dầu Đông Phương Sinopec Bắc Kinh (trước đây gọi là Nhà máy hóa chất hữu cơ Bắc Kinh) đã giới thiệu công nghệ từ Nhật Bản để xây dựng cơ sở sản xuất phương pháp axetylen cacbua canxi 10000 tấn đầu tiên của Trung Quốc (đã thay đổi từ phương pháp cacbua canxi axetylen sang phương pháp etylen dầu mỏ vào năm 1995); Vào những năm 1970, 9 bộ cơ sở sản xuất 10000 tấn đã được xây dựng ở nhiều vùng khác nhau của Trung Quốc, tất cả đều áp dụng quy trình sản xuất axetylen cacbua canxi. Vào những năm 1980, thông qua việc giới thiệu công nghệ, đơn vị sản xuất ethylene dầu mỏ của Công ty TNHH Hóa dầu Sinopec Thượng Hải và đơn vị sản xuất khí axetylen tự nhiên của Công ty TNHH Hóa chất Sinopec Chongqing Chuanwei (trước đây là Nhà máy Vinylon Sinopec Tứ Xuyên) đã lần lượt được xây dựng và đi vào hoạt động. Kể từ đó, công suất sản xuất rượu polyvinyl ở Trung Quốc không ngừng tăng lên, đạt 1,451 triệu tấn/năm vào năm 2016. Sau đó, do tác động môi trường, hiệu quả kinh doanh kém hoặc thay đổi trong sản xuất, không những không có cơ sở mới hoặc mở rộng nào được xây dựng và đưa vào hoạt động mà nhiều cơ sở sản xuất cũng lần lượt phải đóng cửa. Vào năm 2024, Công ty TNHH Vật liệu công nghệ cao An Huy Wanwei sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động một nhà máy mới công suất 60000 tấn/năm, trong khi nhà máy hiện tại sẽ ngừng hoạt động. Tính đến cuối tháng 12 năm 2024, công suất sản xuất rượu polyvinyl của Trung Quốc là 1,096 triệu tấn mỗi năm, trở thành quốc gia có tuyến nguyên liệu thô hoàn thiện nhất và công suất sản xuất rượu polyvinyl lớn nhất thế giới.
Năng lực sản xuất rượu polyvinyl ở Trung Quốc chủ yếu tập trung ở các khu vực phía Đông Trung Quốc (tỉnh An Huy, thành phố Thượng Hải và tỉnh Giang Tô), phía Bắc Trung Quốc (Nội Mông) và các khu vực Tây Bắc Trung Quốc (Ninh Hạ). Đến năm 2024, tổng công suất sản xuất của 3 vùng này là 786.000 tấn/năm, chiếm khoảng 71,72% tổng công suất sản xuất.
Việc sản xuất rượu polyvinyl ở Trung Quốc áp dụng phương pháp ethylene và quy trình phương pháp axetylen. Năm 2024, tổng công suất sản xuất sử dụng phương pháp axetylen cacbua canxi là 660.000 tấn/năm, chiếm khoảng 60,22% tổng công suất sản xuất; Tổng công suất sản xuất theo phương pháp ethylene là 276.000 tấn/năm, chiếm khoảng 25,18% tổng công suất sản xuất; Tổng công suất sản xuất sử dụng phương pháp axetylen khí tự nhiên là 160.000 tấn/năm, chiếm khoảng 14,60% tổng công suất sản xuất. Trong số 10 doanh nghiệp sản xuất rượu polyvinyl ở Trung Quốc, ngoại trừ Công ty TNHH Hóa chất Trường Xuân (Giang Tô), tất cả các doanh nghiệp sản xuất khác đều có cơ sở hỗ trợ sản xuất nguyên liệu thô vinyl axetat. Công ty TNHH Tập đoàn An Huy Wanwei là doanh nghiệp sản xuất rượu polyvinyl lớn nhất Trung Quốc, với công suất sản xuất 310.000 tấn mỗi năm (bao gồm năng lực sản xuất Quảng Vệ và Mạnh Vĩ) vào năm 2024, chiếm khoảng 28,28% tổng năng lực sản xuất trong nước. Nó được phân phối ở Sào Hồ, An Huy (trụ sở chính), Thành phố Hechi, Quận Yizhou, Quảng Tây và Chahar Right Rear Banner, Nội Mông. Nó có thể sản xuất các sản phẩm có mức độ trùng hợp và phân giải rượu khác nhau, chủ yếu bao gồm PVA 1799, PVA 2699, PVA 0499, PVA 0599, PVA 1788 và PVA 0588.
Phân tích xuất nhập khẩu
Theo dữ liệu thống kê liên quan từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, từ năm 2019 đến năm 2024, lượng nhập khẩu rượu polyvinyl ở Trung Quốc có xu hướng phát triển là đầu tiên tăng qua từng năm, sau đó giảm dần qua từng năm, rồi lại tăng.
Vào năm 2024, nhập khẩu rượu polyvinyl của Trung Quốc sẽ chủ yếu đến từ Nhật Bản, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Tổng lượng nhập khẩu sẽ đạt 33400 tấn, chiếm 90,03% tổng lượng nhập khẩu, tăng trưởng 23,70% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, Nhật Bản là nguồn nhập khẩu lớn nhất, với lượng nhập khẩu 18.700 tấn, chiếm 50,40% tổng lượng nhập khẩu, tăng so với cùng kỳ khoảng 28,08%; Tiếp theo là Singapore, với lượng nhập khẩu 6500 tấn, chiếm khoảng 17,52% tổng lượng nhập khẩu, tăng so với cùng kỳ khoảng 27,45%; Ngoài ra, lượng nhập khẩu từ Đài Loan, Trung Quốc là 3.700 tấn, chiếm 9,97% tổng lượng nhập khẩu, tăng trưởng so với cùng kỳ khoảng 8,82%; Lượng nhập khẩu từ Hoa Kỳ là 0,25 triệu tấn, chiếm khoảng 6,74% tổng lượng nhập khẩu, tăng so với cùng kỳ khoảng 8,70%; Khối lượng nhập khẩu từ Anh là 0,2 triệu tấn, chiếm khoảng 5,39% tổng lượng nhập khẩu, tăng so với cùng kỳ khoảng 33,33%.
Năm 2024, việc nhập khẩu rượu polyvinyl tại Trung Quốc sẽ chủ yếu tập trung ở 4 tỉnh, thành phố: Chiết Giang, Thượng Hải, Thiên Tân và Vân Nam, với tổng lượng nhập khẩu là 31.000 tấn, chiếm khoảng 83,56% tổng lượng nhập khẩu, tăng so với cùng kỳ năm trước khoảng 35,37%. Năm 2024, việc nhập khẩu rượu polyvinyl ở Trung Quốc sẽ chủ yếu thông qua hai phương thức thương mại: thương mại tổng hợp và thương mại gia công, với tổng khối lượng nhập khẩu là 36700 tấn, chiếm khoảng 98,92% tổng lượng nhập khẩu và tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước khoảng 19,54%.
Từ năm 2019 đến năm 2024, tổng lượng xuất khẩu rượu polyvinyl của Trung Quốc có xu hướng phát triển lúc đầu giảm rồi tăng dần qua từng năm (trừ năm 2023). Sản lượng xuất khẩu năm 2024 đạt giá trị cao nhất trong những năm gần đây, đạt 210.200 tấn, tăng so với cùng kỳ năm ngoái khoảng 14,30%. Đơn giá xuất khẩu tương ứng có xu hướng phát triển ban đầu là giảm dần, sau đó tăng dần qua từng năm, rồi giảm dần qua từng năm. Đơn giá xuất khẩu năm 2019 là 1750,36 USD/tấn, năm 2020 là giá trị thấp nhất trong những năm gần đây ở mức 1610,37 USD/tấn, giảm so với cùng kỳ năm ngoái khoảng 8,00%. Đơn giá xuất khẩu năm 2022 đạt giá trị tối đa là 3576,60 USD/tấn, tăng so với cùng kỳ khoảng 52,01%. Đơn giá xuất khẩu cho năm 2024 là 1744,19 USD/tấn, giảm so với cùng kỳ năm trước khoảng 11,99%.
Năm 2024, rượu polyvinyl của Trung Quốc chủ yếu được xuất khẩu sang Ấn Độ, Pakistan, Ý, Nga, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia và Indonesia, với tổng lượng xuất khẩu là 115100 tấn, chiếm 54,76% tổng lượng xuất khẩu, với mức tăng so với cùng kỳ năm trước khoảng 5,50%.
Năm 2024, việc xuất khẩu rượu polyvinyl ở Trung Quốc sẽ chủ yếu tập trung ở 5 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bao gồm Thượng Hải, Giang Tô, An Huy, Nội Mông và Hồ Bắc, với tổng lượng xuất khẩu là 181900 tấn, chiếm khoảng 86,54% tổng lượng xuất khẩu và tăng so với cùng kỳ năm ngoái khoảng 17,43%.
Vào năm 2024, xuất khẩu rượu polyvinyl của Trung Quốc sẽ chủ yếu bao gồm hai phương thức thương mại: thương mại tổng hợp và hàng hóa hậu cần dưới sự giám sát hải quan đặc biệt. Tổng khối lượng xuất khẩu sẽ đạt 209500 tấn, chiếm 99,67% tổng khối lượng xuất khẩu và tăng khoảng 14,42% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng xuất khẩu theo phương thức thương mại tổng hợp là 208300 tấn, chiếm 99,10% tổng sản lượng xuất khẩu, tăng khoảng 14,26% so với cùng kỳ năm trước; Khối lượng xuất khẩu thương mại hàng hóa logistics trong khu vực giám sát đặc biệt của hải quan là 1200 tấn, chiếm khoảng 0,57% tổng lượng xuất khẩu, tăng khoảng 50,00% so với cùng kỳ năm trước.
Tình trạng tiêu thụ và triển vọng phát triển
Từ năm 2019 đến năm 2024, mức tiêu thụ rượu polyvinyl rõ ràng ở Trung Quốc cho thấy xu hướng chung là lúc đầu tăng, sau đó giảm và sau đó có những thay đổi tương đối nhỏ về tốc độ tăng trưởng. Mức tiêu thụ biểu kiến năm 2019 là 652400 tấn, đạt giá trị cao nhất trong những năm gần đây là 684600 tấn vào năm 2020, tăng so với cùng kỳ năm trước khoảng 4,94%. Mức tiêu thụ năm 2023 thấp nhất trong những năm gần đây là 547200 tấn, giảm so với cùng kỳ khoảng 8,43%. Mức tiêu thụ rõ ràng vào năm 2024 là 576900 tấn, tăng so với cùng kỳ năm trước khoảng 5,43%. Tỷ lệ tự cung cấp của sản phẩm tương ứng là 120,17% vào năm 2019, tăng khoảng 2,92% so với cùng kỳ năm ngoái; Vào năm 2024, con số này sẽ là 130,01%, tăng so với cùng kỳ năm trước khoảng 1,63%.
Trong những năm gần đây, trong khi tổng lượng tiêu thụ rượu polyvinyl ở Trung Quốc vẫn ổn định, cơ cấu tiêu dùng liên tục được tối ưu hóa và tỷ trọng nhu cầu giá trị gia tăng cao ở hạ nguồn đã tăng lên. Cơ cấu tiêu thụ rượu polyvinyl ở Trung Quốc vào năm 2024 như sau: nhu cầu phụ gia trùng hợp chiếm khoảng 12,0% tổng lượng tiêu thụ, bột giấy chiếm khoảng 18,0%, nhựa PVB chiếm khoảng 7,0%, sợi vinylon chiếm khoảng 10,0%, bột giấy và chất phủ chiếm khoảng 8,0%, chất kết dính chiếm khoảng 40,0% và các khía cạnh khác chiếm khoảng 40,0%. 5,0%.
Với sự tăng trưởng ổn định của xây dựng kinh tế Trung Quốc, nhu cầu về hàng dệt may cao cấp và hỗ trợ cao, hóa chất sản xuất giấy cao cấp, kính an toàn ô tô và xây dựng, nhựa và màng PVB, màng cồn polyvinyl phân hủy sinh học, v.v. sẽ tăng đều đặn. Do hiệu suất tuyệt vời của sợi rượu polyvinyl, chúng có thể thay thế vật liệu amiăng có hại trong ngành xi măng xây dựng và nhu cầu về rượu polyvinyl sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. Ngoài ra, việc phát triển hơn nữa việc xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ mang đến những cơ hội mới cho việc phát triển rượu polyvinyl trên thị trường chất kết dính. Ngoài nhu cầu trong các lĩnh vực khác như hóa chất tinh khiết và hóa dược phẩm, dự kiến nhu cầu về rượu polyvinyl ở Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định trong tương lai, với tổng nhu cầu khoảng 700.000 tấn vào năm 2028. Tuy nhiên, mâu thuẫn cung cầu về cơ cấu là nổi bật và cạnh tranh trên thị trường sẽ trở nên gay gắt hơn.