Üretim durumu
Çin'de polivinil alkol üretimi 1960'lı yıllarda başladı. 1965 yılında Jilin Siping'de bin tonluk üretim tesisi inşa edildi. Aynı yıl, Sinopec Beijing Dongfang Petrokimya Organik Kimya Fabrikası (eski adıyla Pekin Organik Kimya Fabrikası), Çin'in ilk 10.000 tonluk kalsiyum karbür asetilen yöntemini (1995'te kalsiyum karbür asetilen yönteminden petrol etilen yöntemine değiştirildi) üretim tesisini inşa etmek için Japonya'dan teknolojiyi tanıttı; 1970'lerde, Çin'in çeşitli yerlerinde, tümü kalsiyum karbür asetilen üretim sürecini benimseyen 9 set 10000 tonluk üretim tesisi inşa edildi. 1980'lerde, teknoloji tanıtımıyla Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd.'nin petrol etilen üretim ünitesi ve Sinopec Chongqing Chuanwei Chemical Co., Ltd.'nin (eski adıyla Sinopec Sichuan Vinylon Plant) doğal gaz asetilen üretim ünitesi sırasıyla inşa edildi ve işletmeye alındı. O tarihten bu yana Çin'deki polivinil alkol üretim kapasitesi istikrarlı bir şekilde artarak 2016 yılında yılda 1,451 milyon tona ulaştı. Daha sonra çevresel etkiler, zayıf iş performansı veya üretimdeki değişiklikler nedeniyle yeni veya genişletilmiş tesisler inşa edilip faaliyete geçirilmediği gibi, çok sayıda üretim tesisi de birbiri ardına kapatıldı. 2024 yılında, Anhui Wanwei High tech Materials Co., Ltd. 60.000 ton/yıl kapasiteli yeni bir tesisi tamamlayıp faaliyete geçirecek, mevcut tesis ise kapatılacak. Aralık 2024 sonu itibarıyla Çin'in polivinil alkol üretim kapasitesi yılda 1.096 milyon ton olup, bu da onu dünyadaki en eksiksiz hammadde rotalarına ve en büyük polivinil alkol üretim kapasitesine sahip ülke haline getiriyor.
Çin'deki polivinil alkol üretim kapasitesi esas olarak Doğu Çin (Anhui Eyaleti, Şanghay Şehri ve Jiangsu Eyaleti), Kuzey Çin (İç Moğolistan) ve Kuzeybatı Çin (Ningxia) bölgelerinde yoğunlaşmıştır. 2024 yılında bu üç bölgenin toplam üretim kapasitesi 786.000 ton/yıl olup, toplam üretim kapasitesinin yaklaşık %71,72'sini oluşturmaktadır.
Çin'de polivinil alkol üretimi, etilen yöntemini ve asetilen yöntemini benimser. 2024 yılında kalsiyum karbür asetilen yöntemiyle toplam üretim kapasitesi 660.000 ton/yıl olup, toplam üretim kapasitesinin yaklaşık %60,22'sine tekabül etmektedir; Etilen yönteminin kullanıldığı toplam üretim kapasitesi yılda 276.000 ton olup, toplam üretim kapasitesinin yaklaşık %25,18'ini oluşturmaktadır; Doğalgaz asetilen yöntemiyle toplam üretim kapasitesi yıllık 160.000 ton olup, toplam üretim kapasitesinin yaklaşık %14,60'ını oluşturmaktadır. Çin'deki 10 polivinil alkol üretim işletmesi arasında, Changchun (Jiangsu) Chemical Co., Ltd. hariç, diğer tüm üretim işletmeleri vinil asetat hammaddelerinin üretimine yönelik destekleyici tesislere sahiptir. Anhui Wanwei Group Co., Ltd., 2024 yılında yıllık 310.000 ton üretim kapasitesiyle (Guangwei ve Mengwei üretim kapasitesi dahil) Çin'deki en büyük polivinil alkol üretim kuruluşudur ve toplam yerli üretim kapasitesinin yaklaşık %28,28'ini oluşturur. Chaohu, Anhui (merkez), Hechi Şehri, Yizhou Bölgesi, Guangxi ve Chahar Sağ Arka Banner, İç Moğolistan'da dağıtılmaktadır. Temel olarak PVA 1799, PVA 2699, PVA 0499, PVA 0599, PVA 1788 ve PVA 0588 dahil olmak üzere farklı polimerizasyon ve alkoliz derecelerine sahip ürünler üretebilmektedir.
İthalat ve ihracat analizi
Çin Gümrük Genel İdaresi'nin ilgili istatistiksel verilerine göre, 2019'dan 2024'e kadar Çin'deki polivinil alkol ithalat hacmi, önce yıldan yıla artan, sonra yıldan yıla azalan ve daha sonra tekrar artan bir gelişme eğilimi gösterdi.
2024 yılında Çin'in polivinil alkol ithalatı ağırlıklı olarak Japonya, Singapur, Tayvan, Çin, Birleşik Krallık ve ABD'den gelecektir. Toplam ithalat hacmi, yıllık %23,70 artışla toplam ithalat hacminin %90,03'ünü oluşturarak 33.400 tona ulaşacak. Bunlar arasında Japonya, 18700 tonluk ithalat hacmiyle en büyük ithalat kaynağı olup, toplam ithalat hacminin %50,40'ını oluştururken, yıllık bazda yaklaşık %28,08 artış gösterdi; Sırada, 6.500 tonluk ithalat hacmiyle, toplam ithalat hacminin yaklaşık %17,52'sini oluşturan ve bir önceki yıla göre yaklaşık %27,45 artışla Singapur yer alıyor; Ayrıca Çin'in Tayvan kentinden yapılan ithalat hacmi 3700 ton olarak gerçekleşti ve yıllık yaklaşık %8,82 artışla toplam ithalat hacminin %9,97'sini oluşturdu; Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan ithalat hacmi 0,25 milyon ton olup, toplam ithalat hacminin yaklaşık %6,74'ünü oluştururken, bir önceki yıla göre yaklaşık %8,70 artış gösterdi; Birleşik Krallık'tan yapılan ithalat hacmi, yıllık yaklaşık %33,33 artışla toplam ithalat hacminin yaklaşık %5,39'unu oluşturarak 0,2 milyon ton oldu.
2024 yılında, Çin'deki polivinil alkol ithalatı esas olarak dört il ve şehirde yoğunlaşacak: Zhejiang, Şangay, Tianjin ve Yunnan, toplam ithalat hacmi 31.000 ton olacak ve yıllık yaklaşık %35,37 artışla toplam ithalat hacminin yaklaşık %83,56'sını oluşturacak. 2024 yılında, Çin'deki polivinil alkol ithalatı temel olarak iki ticaret modu yoluyla gerçekleşecek: toplam ithalat hacminin yaklaşık %98,92'sini oluşturan ve yıllık yaklaşık %19,54 büyümeyi oluşturan toplam 36700 ton ithalat hacmiyle genel ticaret ve işleme ticareti.
2019'dan 2024'e kadar Çin'deki genel polivinil alkol ihracat hacmi, her yıl önce azalan, sonra artan bir gelişme eğilimi gösterdi (2023 hariç). 2024 yılında ihracat hacmi, bir önceki yıla göre yaklaşık %14,30 artışla 210.200 tona ulaşarak son yılların en yüksek değerine ulaştı. İlgili ihracat birim fiyatı ise yıldan yıla önce azalan, sonra artan, daha sonra da yıldan yıla azalan bir gelişme eğilimi göstermektedir. 2019 yılında ihracat birim fiyatı ton başına 1750,36 dolar olurken, 2020'de bir önceki yıla göre yaklaşık %8,00 düşüşle ton başına 1610,37 dolar ile son yılların en düşük değeri oldu. 2022 yılında ihracat birim fiyatı, bir önceki yıla göre yaklaşık %52,01 artışla ton başına maksimum 3576,60 ABD dolarına ulaştı. 2024 yılı ihracat birim fiyatı ise bir önceki yıla göre yaklaşık %11,99 düşüşle ton başına 1.744,19 dolar oldu.
2024 yılında Çin'in polivinil alkolü ağırlıklı olarak Hindistan, Pakistan, İtalya, Rusya, Güney Kore, Türkiye, Malezya ve Endonezya'ya ihraç edildi ve toplam ihracat hacmi 115100 ton olup, yıllık yaklaşık %5,50 artışla toplam ihracat hacminin %54,76'sını oluşturdu.
2024 yılında Çin'deki polivinil alkol ihracatı esas olarak Şangay, Jiangsu, Anhui, İç Moğolistan ve Hubei dahil olmak üzere beş il, belediye ve şehirde yoğunlaşacak ve toplam ihracat hacmi 181900 ton olacak ve toplam ihracat hacminin yaklaşık %86,54'ünü oluşturacak ve yıllık yaklaşık %17,43 artış gösterecektir.
2024 yılında Çin'in polivinil alkol ihracatı temel olarak iki ticaret modundan oluşacak: genel ticaret ve özel gümrük denetimi altındaki lojistik mallar. Toplam ihracat hacmi, toplam ihracat hacminin %99,67'sini ve yıllık yaklaşık %14,42 artışla 209.500 tona ulaşacak. Genel ticaret modunun ihracat hacmi 208300 ton olup, yıllık yaklaşık %14,26 artışla toplam ihracat hacminin %99,10'unu oluşturur; Gümrük özel denetim bölgesindeki lojistik mal ticaretinin ihracat hacmi 1200 ton olup, toplam ihracat hacminin yaklaşık %0,57'sini oluştururken, bir önceki yıla göre yaklaşık %50,00 artış gösterdi.
Tüketim Durumu ve Gelişme Beklentileri
2019'dan 2024'e kadar Çin'deki görünür polivinil alkol tüketimi, önce artma, sonra azalma ve ardından büyüme oranında nispeten küçük değişikliklerle genel bir eğilim gösterdi. 2019 yılındaki görünür tüketim 652.400 ton olup, 2020 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık %4,94 artışla 684.600 ton ile son yılların en yüksek değerine ulaştı. 2023 yılında tüketim, bir önceki yıla göre yaklaşık %8,43 düşüşle 547200 tonla son yılların en düşük seviyesinde gerçekleşti. 2024 yılındaki görünür tüketim, yıllık yaklaşık %5,43 artışla 576900 tondur. İlgili ürünün kendi kendine yeterlilik oranı 2019 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık %2,92 artışla %120,17 oldu; 2024 yılında bu oran, bir önceki yıla göre yaklaşık %1,63 artışla %130,01 olacaktır.
Son yıllarda, Çin'deki toplam polivinil alkol tüketimi sabit kalırken, tüketim yapısı sürekli olarak optimize edildi ve alt pazardaki yüksek katma değerli talebin oranı arttı. 2024 yılında Çin'de polivinil alkolün tüketim yapısı şu şekildedir: polimerizasyon katkı maddeleri talebi toplam tüketimin yaklaşık %12,0'ını, kumaş hamuru yaklaşık %18,0'ını, PVB reçinesi yaklaşık %7,0'ını, vinilon elyafı yaklaşık %10,0'ını, kağıt yapımı hamuru ve kaplamaları yaklaşık %8,0'ını, yapıştırıcılar yaklaşık %40,0'ını ve diğer hususlar yaklaşık %40'ını oluşturur. %5,0.
Çin'in ekonomik yapısının istikrarlı büyümesiyle birlikte, yüksek destek ve yüksek yoğunluklu üst düzey tekstil ürünlerine, üst düzey kağıt yapım kimyasallarına, otomotiv ve bina güvenlik camına, PVB reçine ve filme, biyolojik olarak parçalanabilir polivinil alkol filme vb. olan talep sürekli olarak artacaktır. Polivinil alkol elyaflarının mükemmel performansı nedeniyle inşaat çimentosu endüstrisindeki zararlı asbest malzemelerinin yerini alabilir ve polivinil alkole olan talep gelecekte de artmaya devam edecektir. Ayrıca altyapı inşaatının daha da geliştirilmesi, yapıştırıcı pazarında polivinil alkolün geliştirilmesi için yeni fırsatlar getirecektir. İnce kimyasallar ve farmasötik kimyasallar gibi diğer alanlardaki talebin yanı sıra, Çin'de polivinil alkole olan talebin gelecekte istikrarlı bir şekilde artmaya devam etmesi ve 2028 yılına kadar toplam talebin yaklaşık 700.000 ton olması bekleniyor. Ancak yapısal arz-talep çelişkisi ön plana çıkıyor ve pazar rekabeti daha da yoğunlaşacak.