Situação atual e análise de mercado da indústria de álcool polivinílico

O álcool polivinílico (PVA, também conhecido como PVOH) é um polímero solúvel em água obtido pela polimerização e alcoólise do acetato de vinila (VAc). Aparece como um sólido branco em forma de folha, granular ou pulverulento (processo de alcoólise com baixo teor alcalino) ou um sólido floculento branco (processo de alcoólise com alto teor alcalino). De acordo com as diferentes matérias-primas, o processo de produção do álcool polivinílico é dividido principalmente em duas formas: uma é a rota do etileno, que é o etileno de petróleo ou o álcool polivinílico de bioetileno acetato de vinila; Outro tipo é a rota do acetileno, que envolve acetileno de gás natural ou álcool polivinílico de carboneto de cálcio, acetileno, acetato de vinila. As características do processo da rota do etileno de petróleo são que a escala de produção é maior que a do método do acetileno, a qualidade do produto é boa, o equipamento é fácil de manter, gerenciar e limpar, a taxa de utilização de calor é alta, a economia de energia é significativa e o custo de produção é mais de 30% inferior ao do método do acetileno. A desvantagem é que o catalisador utiliza paládio como componente ativo, o que é relativamente caro; As características do processo da rota de carboneto de cálcio e acetileno são operação relativamente simples, alto rendimento, fácil separação de subprodutos, mas alto consumo de energia, qualidade de produto relativamente baixa, altos custos de produção e os resíduos gerados podem facilmente causar poluição ambiental. Atualmente, a maioria dos produtores estrangeiros de álcool polivinílico, como o Japão e os Estados Unidos, utilizam o processo de etileno de petróleo para a produção, enquanto a China utiliza principalmente o processo de acetileno para a produção.

Status de produção

A produção de álcool polivinílico na China começou na década de 1960. Em 1965, uma unidade de produção de mil toneladas foi construída em Siping, Jilin. No mesmo ano, a Sinopec Beijing Dongfang Petrochemical Organic Chemical Plant (anteriormente conhecida como Beijing Organic Chemical Plant) introduziu tecnologia do Japão para construir o primeiro método de acetileno de carboneto de cálcio de 10.000 toneladas da China (alterado do método de carboneto de cálcio acetileno para o método de etileno de petróleo em 1995) instalação de produção; Na década de 1970, 9 conjuntos de instalações de produção de 10.000 toneladas foram construídos em várias partes da China, todos adotando o processo de produção de carboneto de cálcio e acetileno. Na década de 1980, através da introdução da tecnologia, a unidade de produção de etileno de petróleo da Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd. e a unidade de produção de acetileno de gás natural da Sinopec Chongqing Chuanwei Chemical Co., Ltd. Desde então, a capacidade de produção de álcool polivinílico na China tem aumentado constantemente, atingindo 1,451 milhões de toneladas por ano em 2016. Posteriormente, devido a impactos ambientais, fraco desempenho empresarial ou mudanças na produção, não só não foram construídas e colocadas em funcionamento instalações novas ou ampliadas, como também várias instalações de produção foram encerradas uma após a outra. Em 2024, a Anhui Wanwei High tech Materials Co., Ltd. concluirá e colocará em operação uma nova planta de 60.000 toneladas/ano, enquanto a planta existente será desativada. No final de dezembro de 2024, a capacidade de produção de álcool polivinílico da China era de 1,096 milhão de toneladas por ano, tornando-a o país com as rotas de matérias-primas mais completas e a maior capacidade de produção de álcool polivinílico do mundo.

A capacidade de produção de álcool polivinílico na China está concentrada principalmente nas regiões Leste da China (Província de Anhui, Cidade de Xangai e Província de Jiangsu), Norte da China (Mongólia Interior) e Noroeste da China (Ningxia). Em 2024, a capacidade total de produção destas três regiões é de 786 mil toneladas por ano, representando aproximadamente 71,72% da capacidade total de produção.

A produção de álcool polivinílico na China adota os processos do método do etileno e do método do acetileno. Em 2024, a capacidade total de produção pelo método carboneto de cálcio acetileno é de 660.000 toneladas por ano, representando aproximadamente 60,22% da capacidade total de produção; A capacidade total de produção pelo método do eteno é de 276 mil toneladas por ano, representando aproximadamente 25,18% da capacidade total de produção; A capacidade total de produção pelo método do gás natural acetileno é de 160 mil toneladas por ano, representando aproximadamente 14,60% da capacidade total de produção. Entre as 10 empresas de produção de álcool polivinílico na China, exceto a Changchun (Jiangsu) Chemical Co., Ltd., todas as outras empresas de produção possuem instalações de apoio para a produção de matérias-primas de acetato de vinila. é a maior empresa de produção de álcool polivinílico na China, com uma capacidade de produção de 310.000 toneladas por ano (incluindo capacidade de produção de Guangwei e Mengwei) em 2024, representando cerca de 28,28% da capacidade total de produção doméstica. É distribuído em Chaohu, Anhui (sede), cidade de Hechi, distrito de Yizhou, Guangxi e bandeira traseira direita de Chahar, Mongólia Interior. Pode produzir produtos com diferentes graus de polimerização e alcoólise, incluindo principalmente PVA 1799, PVA 2699, PVA 0499, PVA 0599, PVA 1788 e PVA 0588.

Análise de importação e exportação

De acordo com dados estatísticos relevantes da Administração Geral das Alfândegas da China, de 2019 a 2024, o volume de importação de álcool polivinílico na China mostrou uma tendência de desenvolvimento de primeiro aumentar ano a ano, depois diminuir ano a ano e depois aumentar novamente.

Em 2024, as importações de álcool polivinílico da China virão principalmente do Japão, Singapura, Taiwan, China, Reino Unido e Estados Unidos. O volume total de importações atingirá 33.400 toneladas, representando 90,03% do volume total de importações, com um crescimento anual de 23,70%. Entre eles, o Japão é a maior fonte de importações, com um volume de importação de 18.700 toneladas, representando 50,40% do volume total de importações, um aumento anual de cerca de 28,08%; Em seguida vem Singapura, com um volume de importação de 6.500 toneladas, representando aproximadamente 17,52% do volume total de importações, um aumento anual de aproximadamente 27,45%; Além disso, o volume de importações de Taiwan, China, foi de 3.700 toneladas, representando 9,97% do volume total de importações, com um crescimento anual de cerca de 8,82%; O volume de importação dos Estados Unidos é de 0,25 milhões de toneladas, representando aproximadamente 6,74% do volume total de importação, um aumento anual de aproximadamente 8,70%; O volume de importação do Reino Unido foi de 0,2 milhões de toneladas, representando aproximadamente 5,39% do volume total de importação, um aumento anual de aproximadamente 33,33%.

Em 2024, a importação de álcool polivinílico na China concentrar-se-á principalmente em quatro províncias e cidades: Zhejiang, Xangai, Tianjin e Yunnan, com um volume total de importação de 31.000 toneladas, representando cerca de 83,56% do volume total de importação, um aumento anual de cerca de 35,37%. Em 2024, a importação de álcool polivinílico na China será feita principalmente através de duas modalidades de comércio: comércio geral e comércio de processamento, com um volume total de importação de 36.700 toneladas, representando cerca de 98,92% do volume total de importação e um crescimento anual de cerca de 19,54%.

De 2019 a 2024, o volume global de exportação de álcool polivinílico na China mostrou uma tendência de desenvolvimento de primeiro diminuir e depois aumentar ano após ano (exceto 2023). O volume de exportações em 2024 atingiu o valor mais elevado dos últimos anos, atingindo 210,2 mil toneladas, um aumento homólogo de cerca de 14,30%. O preço unitário de exportação correspondente mostra uma tendência de desenvolvimento de primeiro diminuir, depois aumentar ano após ano e depois diminuir ano após ano. O preço unitário de exportação em 2019 foi de 1.750,36 dólares por tonelada, e em 2020 foi o valor mais baixo dos últimos anos, de 1.610,37 dólares por tonelada, uma diminuição homóloga de cerca de 8,00%. O preço unitário de exportação em 2022 atingiu o seu valor máximo de 3576,60 dólares americanos por tonelada, um aumento homólogo de cerca de 52,01%. O preço unitário de exportação para 2024 é de US$ 1.744,19 por tonelada, uma redução anual de aproximadamente 11,99%.

Em 2024, o álcool polivinílico da China foi exportado principalmente para Índia, Paquistão, Itália, Rússia, Coreia do Sul, Turquia, Malásia e Indonésia, com um volume total de exportação de 115.100 toneladas, representando 54,76% do volume total de exportação, com um aumento anual de cerca de 5,50%.

Em 2024, a exportação de álcool polivinílico na China se concentrará principalmente em cinco províncias, municípios e cidades, incluindo Xangai, Jiangsu, Anhui, Mongólia Interior e Hubei, com um volume total de exportação de 181.900 toneladas, representando aproximadamente 86,54% do volume total de exportação e um aumento anual de aproximadamente 17,43%.

Em 2024, as exportações de álcool polivinílico da China consistirão principalmente em dois modos de comércio: comércio geral e bens logísticos sob supervisão aduaneira especial. O volume total de exportação atingirá 209.500 toneladas, representando 99,67% do volume total de exportação e um aumento anual de cerca de 14,42%. O volume de exportação da modalidade de comércio geral é de 208.300 toneladas, representando 99,10% do volume total de exportação, com um aumento anual de cerca de 14,26%; O volume de exportação do comércio de mercadorias logísticas na área de fiscalização especial aduaneira é de 1200 toneladas, representando cerca de 0,57% do volume total de exportação, um aumento homólogo de cerca de 50,00%.

Situação do Consumo e Perspectivas de Desenvolvimento

De 2019 a 2024, o consumo aparente de álcool polivinílico na China mostrou uma tendência geral de primeiro aumento, depois de diminuição e, em seguida, com alterações relativamente pequenas na taxa de crescimento. O consumo aparente em 2019 foi de 652,4 mil toneladas, atingindo o valor mais elevado dos últimos anos de 684,6 mil toneladas em 2020, um aumento homólogo de cerca de 4,94%. O consumo em 2023 é o mais baixo dos últimos anos, com 547,2 mil toneladas, uma diminuição homóloga de cerca de 8,43%. O consumo aparente em 2024 é de 576,9 mil toneladas, um aumento homólogo de cerca de 5,43%. A taxa de autossuficiência do produto correspondente foi de 120,17% em 2019, um aumento homólogo de cerca de 2,92%; Em 2024, será de 130,01%, um aumento homólogo de cerca de 1,63%.

Nos últimos anos, embora o consumo total de álcool polivinílico na China tenha permanecido estável, a estrutura de consumo tem sido continuamente optimizada e a proporção da procura a jusante de elevado valor acrescentado aumentou. A estrutura de consumo de álcool polivinílico na China em 2024 é a seguinte: a demanda por aditivos de polimerização representa cerca de 12,0% do consumo total, a polpa de tecido representa cerca de 18,0%, a resina PVB representa cerca de 7,0%, a fibra de vinilon representa cerca de 10,0%, a polpa para fabricação de papel e revestimentos respondem por cerca de 8,0%, os adesivos respondem por cerca de 40,0% e outros aspectos respondem por cerca de 5,0%.

Com o crescimento constante da construção econômica da China, a demanda por têxteis de alto suporte e alta densidade, produtos químicos de alta qualidade para fabricação de papel, vidro de segurança automotivo e de construção, resina e filme PVB, filme de álcool polivinílico biodegradável, etc. Devido ao excelente desempenho das fibras de álcool polivinílico, elas podem substituir materiais nocivos de amianto na indústria de cimento para construção, e a demanda por álcool polivinílico continuará a crescer no futuro. Além disso, o desenvolvimento da construção de infraestruturas trará novas oportunidades para o desenvolvimento do álcool polivinílico no mercado de adesivos. Além da procura noutros domínios, como a química fina e a química farmacêutica, espera-se que a procura de álcool polivinílico na China continue a crescer de forma constante no futuro, com uma procura total de cerca de 700000 toneladas até 2028. No entanto, a contradição estrutural entre oferta e procura é proeminente e a concorrência no mercado tornar-se-á mais intensa.