Stan produkcji
Produkcja alkoholu poliwinylowego w Chinach rozpoczęła się w latach 60. XX wieku. W 1965 roku w Siping w Jilin zbudowano zakład produkcyjny o pojemności tysiąca ton. W tym samym roku Sinopec Beijing Dongfang Petrochemical Organiczne Zakłady Chemiczne (dawniej znane jako Pekińskie Organiczne Zakłady Chemiczne) wprowadziły technologię z Japonii w celu zbudowania pierwszego w Chinach zakładu produkcyjnego o masie 10000 ton węglika wapnia (w 1995 r. zmieniono metodę z węglika wapnia na metodę acetylenu na etylen z ropy naftowej); W latach siedemdziesiątych XX wieku w różnych częściach Chin zbudowano 9 zakładów produkcyjnych o masie 10 000 ton, z których wszystkie przyjęły proces produkcji acetylenu węglika wapnia. W latach 80. XX wieku, dzięki wprowadzeniu technologii, zbudowano i uruchomiono odpowiednio jednostkę do produkcji etylenu naftowego firmy Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd. oraz jednostkę do produkcji acetylenu z gazu ziemnego firmy Sinopec Chongqing Chuanwei Chemical Co., Ltd. (dawniej Sinopec Sichuan Vinylon Plant). Od tego czasu moce produkcyjne alkoholu poliwinylowego w Chinach stale rosły, osiągając 1,451 mln ton rocznie w 2016 r. Następnie ze względu na wpływ na środowisko, słabe wyniki biznesowe lub zmiany w produkcji nie tylko nie budowano i nie uruchamiano żadnych nowych ani rozbudowywanych zakładów, ale także zamykano jeden po drugim wiele zakładów produkcyjnych. W 2024 r. firma Anhui Wanwei High tech Materials Co., Ltd. ukończy i uruchomi nowy zakład o wydajności 60 000 ton rocznie, podczas gdy istniejący zakład zostanie zamknięty. Według stanu na koniec grudnia 2024 r. moce produkcyjne Chin w zakresie polialkoholu winylowego wynoszą 1,096 mln ton rocznie, co czyni je krajem o najbardziej kompletnych szlakach surowcowych i największych zdolnościach produkcyjnych polialkoholu winylowego na świecie.
Zdolność produkcyjna alkoholu poliwinylowego w Chinach koncentruje się głównie we wschodnich Chinach (prowincja Anhui, miasto Szanghaj i prowincja Jiangsu), północnych Chinach (Mongolia Wewnętrzna) i północno-zachodnich Chinach (Ningxia). W 2024 r. łączne moce produkcyjne tych trzech regionów wyniosą 786 tys. ton rocznie, co stanowi około 71,72% całkowitych mocy produkcyjnych.
Do produkcji alkoholu poliwinylowego w Chinach wykorzystuje się metodę etylenową i acetylenową. W roku 2024 łączne moce produkcyjne metodą węglika wapnia acetylenowego wyniosą 660 000 ton rocznie, co stanowi około 60,22% całkowitych mocy produkcyjnych; Łączne moce produkcyjne metodą etylenową wynoszą 276 000 ton rocznie, co stanowi około 25,18% całkowitych mocy produkcyjnych; Łączne moce produkcyjne metodą acetylenową gazu ziemnego wynoszą 160 000 ton rocznie, co stanowi około 14,60% całkowitych mocy produkcyjnych. Spośród 10 przedsiębiorstw produkujących alkohol poliwinylowy w Chinach, z wyjątkiem Changchun (Jiangsu) Chemical Co., Ltd., wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa produkcyjne posiadają zakłady pomocnicze do produkcji surowców octanu winylu. Anhui Wanwei Group Co., Ltd. to największe przedsiębiorstwo produkujące alkohol poliwinylowy w Chinach, o zdolnościach produkcyjnych na poziomie 310 000 ton rocznie (w tym moce produkcyjne Guangwei i Mengwei) w 2024 r., co stanowi około 28,28% całkowitej krajowej zdolności produkcyjnej. Jest rozprowadzany w Chaohu, Anhui (siedziba główna), mieście Hechi, dystrykcie Yizhou, Guangxi i prawym tylnym sztandarze Chahar w Mongolii Wewnętrznej. Może wytwarzać produkty o różnym stopniu polimeryzacji i alkoholizy, w tym głównie PVA 1799, PVA 2699, PVA 0499, PVA 0599, PVA 1788 i PVA 0588.
Analiza importu i eksportu
Według odpowiednich danych statystycznych Generalnej Administracji Celnej Chin, w latach 2019–2024 wolumen importu alkoholu poliwinylowego do Chin wykazywał tendencję rozwojową polegającą najpierw na zwiększeniu z roku na rok, następnie z roku na rok maleje, a następnie ponownie rośnie.
W 2024 r. import alkoholu poliwinylowego do Chin będzie pochodził głównie z Japonii, Singapuru, Tajwanu, Chin, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Łączny wolumen importu wyniesie 33400 ton, co będzie stanowiło 90,03% całkowitego wolumenu importu, przy wzroście rok do roku o 23,70%. Wśród nich największym źródłem importu jest Japonia, której wielkość importu wynosi 18700 ton, co stanowi 50,40% całkowitego wolumenu importu, co oznacza wzrost rok do roku o około 28,08%; Następny jest Singapur z wolumenem importu wynoszącym 6500 ton, co stanowi około 17,52% całkowitego wolumenu importu, co oznacza wzrost rok do roku o około 27,45%; Ponadto wielkość importu z Tajwanu w Chinach wyniosła 3700 ton, co stanowiło 9,97% całkowitego wolumenu importu, przy wzroście rok do roku o około 8,82%; Wielkość importu ze Stanów Zjednoczonych wynosi 0,25 mln ton, co stanowi około 6,74% całkowitego wolumenu importu, co oznacza wzrost rok do roku o około 8,70%; Wielkość importu z Wielkiej Brytanii wyniosła 0,2 mln ton, co stanowiło około 5,39% całkowitego wolumenu importu, co oznacza wzrost o około 33,33% rok do roku.
W 2024 r. import alkoholu poliwinylowego do Chin będzie koncentrował się głównie w czterech prowincjach i miastach: Zhejiang, Szanghaj, Tianjin i Yunnan, a łączny wolumen importu wyniesie 31 000 ton, co stanowi około 83,56% całkowitego wolumenu importu, co oznacza wzrost rok do roku o około 35,37%. W 2024 r. import alkoholu poliwinylowego do Chin odbywać się będzie głównie dwoma gałęziami handlu: handlem ogólnym i handlem przetwórczym, przy łącznym wolumenie importu wynoszącym 36700 ton, co stanowi około 98,92% całkowitego wolumenu importu i co oznacza wzrost rok do roku o około 19,54%.
W latach 2019–2024 ogólny wolumen eksportu polialkoholu winylowego w Chinach wykazywał tendencję rozwojową polegającą najpierw na spadku, a następnie zwiększeniu z roku na rok (z wyjątkiem 2023 r.). Wolumen eksportu w 2024 r. osiągnął najwyższą wartość w ostatnich latach, osiągając 210200 ton, co oznacza wzrost rok do roku o około 14,30%. Odpowiednia jednostkowa cena eksportowa wykazuje tendencję rozwojową najpierw malejącą, następnie rosnącą z roku na rok, a następnie z roku na rok malejącą. Jednostkowa cena eksportowa w 2019 r. wyniosła 1750,36 USD za tonę, a w 2020 r. była to najniższa wartość od lat na poziomie 1610,37 USD za tonę, co oznacza spadek rok do roku o około 8,00%. Jednostkowa cena eksportowa w 2022 r. osiągnęła maksymalną wartość 3576,60 dolarów amerykańskich za tonę, co oznacza wzrost rok do roku o około 52,01%. Jednostkowa cena eksportowa na rok 2024 wynosi 1744,19 USD za tonę, co oznacza spadek rok do roku o około 11,99%.
W 2024 r. chiński alkohol poliwinylowy eksportowany był głównie do Indii, Pakistanu, Włoch, Rosji, Korei Południowej, Turcji, Malezji i Indonezji, a łączny wolumen eksportu wyniósł 115100 ton, co stanowiło 54,76% całkowitego wolumenu eksportu, przy wzroście rok do roku o około 5,50%.
W 2024 r. eksport alkoholu poliwinylowego w Chinach będzie skoncentrowany głównie w pięciu prowincjach, gminach i miastach, w tym w Szanghaju, Jiangsu, Anhui, Mongolii Wewnętrznej i Hubei, a łączny wolumen eksportu wyniesie 181900 ton, co będzie stanowić około 86,54% całkowitego wolumenu eksportu i co oznacza wzrost rok do roku o około 17,43%.
W 2024 r. chiński eksport alkoholu poliwinylowego będzie się składał głównie z dwóch gałęzi handlu: handlu ogólnego oraz towarów logistycznych objętych specjalnym dozorem celnym. Całkowity wolumen eksportu wyniesie 209,5 tys. ton, co będzie stanowić 99,67% całkowitego wolumenu eksportu i oznacza wzrost rok do roku o około 14,42%. Wielkość eksportu w ramach handlu ogólnego wynosi 208300 ton, co stanowi 99,10% całkowitego wolumenu eksportu, przy wzroście rok do roku o około 14,26%; Wolumen eksportu towarów logistycznych w obszarze specjalnego dozoru celnego wynosi 1200 ton, co stanowi około 0,57% całkowitego wolumenu eksportu, co oznacza wzrost rok do roku o około 50,00%.
Stan konsumpcji i perspektywy rozwoju
W latach 2019–2024 widoczne spożycie alkoholu poliwinylowego w Chinach wykazywało ogólną tendencję najpierw rosnącą, następnie malejącą, a następnie ze stosunkowo niewielkimi zmianami tempa wzrostu. Zużycie jawne w 2019 r. wyniosło 652400 ton, osiągając najwyższą w ostatnich latach wartość 684600 ton w 2020 r., co oznacza wzrost rok do roku o około 4,94%. Zużycie w 2023 r. jest najniższe w ostatnich latach i wyniosło 547200 ton, co oznacza spadek rok do roku o około 8,43%. Widoczna konsumpcja w 2024 r. wyniesie 576900 ton, co oznacza wzrost rok do roku o około 5,43%. Wskaźnik samowystarczalności odpowiedniego produktu w 2019 r. wyniósł 120,17%, co oznacza wzrost rok do roku o około 2,92%; W 2024 r. będzie to 130,01%, co oznacza wzrost rok do roku o około 1,63%.
W ostatnich latach, podczas gdy całkowite spożycie alkoholu poliwinylowego w Chinach utrzymuje się na stałym poziomie, struktura spożycia jest stale optymalizowana, a udział popytu na rynku niższego szczebla o wysokiej wartości dodanej wzrasta. Struktura zużycia alkoholu poliwinylowego w Chinach w 2024 roku przedstawia się następująco: zapotrzebowanie na dodatki polimeryzacyjne stanowi około 12,0% całkowitego zużycia, masa celulozowa stanowi około 18,0%, żywica PVB stanowi około 7,0%, włókno winylonowe stanowi około 10,0%, masa papiernicza i powłoki stanowią około 8,0%, kleje stanowią około 40,0%, a inne aspekty stanowią około 5,0%.
Wraz ze stałym rozwojem budownictwa gospodarczego w Chinach, zapotrzebowanie na wysokiej jakości tekstylia o wysokim wsparciu i wysokiej gęstości, wysokiej klasy chemikalia papiernicze, bezpieczne szkło samochodowe i budowlane, żywicę i folię PVB, biodegradowalną folię z alkoholu poliwinylowego itp. będzie stale rosło. Dzięki doskonałym właściwościom włókien polialkoholu winylowego mogą one zastąpić szkodliwe materiały azbestowe w przemyśle cementu budowlanego, a zapotrzebowanie na polialkohol winylowy będzie w przyszłości nadal rosło. Ponadto dalszy rozwój budownictwa infrastrukturalnego przyniesie nowe możliwości rozwoju polialkoholu winylowego na rynku klejów. Oprócz popytu w innych dziedzinach, takich jak wysokowartościowe chemikalia i chemikalia farmaceutyczne, oczekuje się, że popyt na alkohol poliwinylowy w Chinach będzie w przyszłości stale rósł, osiągając łączny popyt na poziomie około 700 000 ton do 2028 r. Jednakże strukturalna sprzeczność między podażą a popytem jest wyraźna, a konkurencja na rynku stanie się bardziej intensywna.