생산현황
중국의 폴리비닐알코올 생산은 1960년대부터 시작됐다. 1965년에는 길림성 사평에 천톤 생산시설을 건설하였다. 같은 해, Sinopec 베이징 동팡 석유화학 유기화학 공장(구 베이징 유기화학 공장)은 일본의 기술을 도입하여 중국 최초의 10,000톤 탄화칼슘 아세틸렌 공법(1995년에 탄화칼슘 아세틸렌 공법에서 석유 에틸렌 공법으로 변경) 생산 시설을 건설했습니다. 1970년대에는 중국 각지에 9세트의 10,000톤 생산 시설이 건설되었으며, 모두 탄화칼슘 아세틸렌 생산 공정을 채택했습니다. 1980년대 기술 도입을 통해 Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd.의 석유 에틸렌 생산 장치와 Sinopec Chongqing Chuanwei Chemical Co., Ltd.(구 Sinopec Sichuan Vinylon Plant)의 천연가스 아세틸렌 생산 장치를 각각 건설하여 가동에 들어갔습니다. 이후 중국 내 폴리비닐알코올 생산능력은 꾸준히 증가해 2016년에는 연간 145만1000톤에 이르렀다. 이후 환경영향, 경영실적 부진, 생산변화 등으로 인해 신설이나 증설 설비가 가동되지 않았을 뿐만 아니라 다수의 생산설비도 잇달아 폐쇄됐다. 2024년에 Anhui Wanwei High tech Materials Co., Ltd.는 연간 60,000톤 규모의 신규 공장을 완공하고 가동할 예정이며, 기존 공장은 폐쇄될 예정입니다. 2024년 12월말 기준으로 중국의 폴리비닐알코올 생산능력은 연간 109.6만톤에 달해 세계에서 가장 완벽한 원료 루트와 최대 폴리비닐알코올 생산능력을 갖춘 국가가 됐다.
중국의 폴리비닐알코올 생산능력은 주로 화동(안후이성, 상하이시, 장쑤성), 화북(내몽고), 중국 서북부(닝샤) 지역에 집중되어 있다. 2024년 이 3개 지역의 총 생산능력은 연간 786,000톤으로 전체 생산능력의 약 71.72%를 차지한다.
중국의 폴리비닐알코올 생산은 에틸렌법과 아세틸렌법 공정을 채택하고 있다. 2024년 탄화칼슘아세틸렌법을 이용한 총 생산능력은 연간 66만톤으로 전체 생산능력의 약 60.22%를 차지한다. 에틸렌법을 이용한 총 생산능력은 연간 27.6만톤으로 전체 생산능력의 약 25.18%를 차지한다. 천연가스 아세틸렌 공법을 이용한 총 생산능력은 연간 16만톤으로 전체 생산능력의 약 14.60%를 차지한다. 중국 내 10개 폴리비닐알코올 생산기업 중 장춘(장쑤)화공유한공사를 제외한 기타 모든 생산기업은 초산비닐 원료 생산 지원 시설을 갖추고 있다. Anhui Wanwei Group Co., Ltd.는 중국 최대의 폴리비닐 알코올 생산 기업으로, 2024년 연간 생산 능력은 310,000톤(Guangwei 및 Mengwei 생산 능력 포함)으로 국내 전체 생산 능력의 약 28.28%를 차지합니다. 안휘성 차오후(본사), 광시성 이저우구 허치시, 내몽고 차하르 우후방에 분포한다. 주로 PVA 1799, PVA 2699, PVA 0499, PVA 0599, PVA 1788 및 PVA 0588을 포함하여 다양한 정도의 중합 및 알코올 분해 제품을 생산할 수 있습니다.
가져오기 및 내보내기 분석
중국 해관총서 관련 통계자료에 따르면 2019년부터 2024년까지 중국 폴리비닐알코올 수입량은 해마다 증가하다가 해마다 감소했다가 다시 증가하는 발전 추세를 보였다.
2024년 중국의 폴리비닐알코올 수입량은 주로 일본, 싱가포르, 대만, 중국, 영국, 미국에서 나올 예정이다. 총 수입량은 33400톤에 달해 총 수입량의 90.03%를 차지하며 전년 동기 대비 23.70% 성장할 것이다. 그 중 일본은 최대 수입국으로 수입량은 18700톤으로 전체 수입량의 50.40%를 차지해 전년 대비 약 28.08% 증가했다. 다음은 싱가포르로, 수입량이 6,500톤으로 전체 수입량의 약 17.52%를 차지하며 전년 대비 약 27.45% 증가했습니다. 또한, 대만, 중국으로부터의 수입량은 3,700톤으로 전체 수입량의 9.97%를 차지했으며, 전년 대비 약 8.82% 증가했다. 미국으로부터의 수입량은 25만 톤으로 전체 수입량의 약 6.74%를 차지하며 전년 대비 약 8.70% 증가했다. 영국으로부터의 수입량은 20만톤으로 전체 수입량의 약 5.39%를 차지하며 전년 대비 약 33.33% 증가했다.
2024년 중국의 폴리비닐알코올 수입량은 주로 저장성, 상하이, 천진, 윈난성 4개 성과 도시에 집중될 예정이며 총 수입량은 31000톤으로 총 수입량의 약 83.56%를 차지해 전년 대비 약 35.37% 증가할 예정이다. 2024년 중국의 폴리비닐알코올 수입은 주로 일반 무역과 가공 무역의 두 가지 무역 방식을 통해 이루어지며 총 수입량은 36700톤으로 총 수입량의 약 98.92%를 차지하며 전년 동기 대비 약 19.54% 성장할 예정이다.
2019년부터 2024년까지 중국 전체 폴리비닐알코올 수출량은 처음에는 감소하다가 해마다 증가하는 발전 추세를 보였다(2023년 제외). 2024년 수출량은 최근 몇 년간 최고치에 도달해 전년 대비 약 14.30% 증가한 210,200톤에 이르렀습니다. 해당 수출 단가는 처음에는 감소하다가 해마다 증가하고 그 다음에는 해마다 감소하는 발전 추세를 보여줍니다. 2019년 수출단가는 톤당 1750.36달러였으며, 2020년에는 톤당 1610.37달러로 전년 대비 약 8.00% 감소해 최근 몇 년간 가장 낮은 가격을 기록했다. 2022년 수출단가는 톤당 3576.60달러로 전년 대비 약 52.01% 상승해 최고치를 기록했다. 2024년 수출단가는 톤당 1744.19달러로 전년 대비 약 11.99% 하락했다.
2024년 중국의 폴리비닐알코올은 주로 인도, 파키스탄, 이탈리아, 러시아, 한국, 터키, 말레이시아, 인도네시아로 수출되었으며 총 수출량은 115,100톤으로 총 수출량의 54.76%를 차지했으며 전년 대비 약 5.50% 증가했습니다.
2024년 중국의 폴리비닐알코올 수출은 주로 상하이, 장쑤성, 안후이성, 내몽골, 후베이성 등 5개 성, 직할시, 도시에 집중될 예정이며, 총 수출량은 181,900톤으로 전체 수출량의 약 86.54%를 차지하고 전년 대비 약 17.43% 증가할 것입니다.
2024년 중국의 폴리비닐알코올 수출은 주로 일반 무역과 세관 특별 감독 하의 물류 상품이라는 두 가지 무역 방식으로 구성될 예정이다. 총 수출량은 209,500톤에 달해 총 수출량의 99.67%를 차지하며 전년 대비 약 14.42% 증가할 예정이다. 일반 무역 형태의 수출량은 208,300톤으로 총 수출량의 99.10%를 차지하며 전년 대비 약 14.26% 증가했습니다. 세관 특별 감독 구역의 물류 상품 무역 수출량은 1200톤으로 전체 수출량의 약 0.57%를 차지하며 전년 대비 약 50.00% 증가했습니다.
소비현황 및 발전전망
2019년부터 2024년까지 중국의 폴리비닐알코올 겉보기 소비량은 처음에는 증가하다가 감소한 다음 증가율의 변화가 상대적으로 작은 전반적인 추세를 보였습니다. 2019년 겉보기 소비량은 652,400톤으로, 2020년에는 684,600톤으로 최근 몇 년간 가장 높은 수치에 도달해 전년 대비 약 4.94% 증가했습니다. 2023년 소비량은 547200톤으로 최근 몇 년간 가장 낮은 수준으로 전년 대비 약 8.43% 감소했다. 2024년 겉보기 소비량은 576900톤으로 전년 대비 약 5.43% 증가했다. 2019년 해당 제품의 자급률은 120.17%로 전년 대비 약 2.92% 증가했다. 2024년에는 130.01%로 전년 대비 약 1.63% 증가할 전망이다.
최근 몇 년간 우리나라 폴리비닐알코올 총 소비량은 안정세를 유지하는 가운데 소비구조가 지속적으로 최적화되고 하류 고부가가치 수요 비중이 높아졌다. 2024년 중국 폴리비닐알코올 소비 구조는 다음과 같다. 중합 첨가제 수요는 전체 소비의 약 12.0%, 직물 펄프 약 18.0%, PVB 수지 약 7.0%, 비닐론 섬유 약 10.0%, 제지 펄프 및 도료 약 8.0%, 접착제 약 40.0%, 기타 측면 약 40%를 차지한다. 5.0%.
중국 경제 건설이 꾸준히 성장함에 따라 고지원, 고밀도 고급 직물, 고급 제지 화학 제품, 자동차 및 건축 안전 유리, PVB 수지 및 필름, 생분해성 폴리비닐 알코올 필름 등에 대한 수요가 꾸준히 증가할 것입니다. 폴리비닐알코올 섬유의 탁월한 성능으로 인해 건설 시멘트 산업에서 유해한 석면 재료를 대체할 수 있으며 앞으로도 폴리비닐알코올에 대한 수요는 계속 증가할 것입니다. 또한 인프라 건설의 추가 개발은 접착제 시장에서 폴리비닐 알코올 개발을 위한 새로운 기회를 가져올 것입니다. 정밀화학, 의약화학 등 다른 분야의 수요 외에도 중국의 폴리비닐알코올 수요는 앞으로도 꾸준히 증가해 2028년까지 총 수요는 약 70만 톤에 달할 것으로 예상된다. 그러나 구조적 수급 모순이 두드러지고 시장 경쟁은 더욱 치열해질 전망이다.