Situazione attuale e analisi di mercato dell’industria dell’alcol polivinilico

L'alcol polivinilico (PVA, noto anche come PVOH) è un polimero idrosolubile ottenuto per polimerizzazione e alcolisi dell'acetato di vinile (VAc). Si presenta come un solido bianco lastriforme, granulare o polveroso (processo di alcolisi a basso contenuto alcalino) o un solido flocculante bianco (processo di alcolisi ad alto contenuto alcalino). A seconda delle diverse materie prime, il processo di produzione dell'alcol polivinilico è principalmente suddiviso in due modi: uno è il percorso dell'etilene, che è l'etilene del petrolio o l'alcol polivinilico dell'acetato di vinile del bioetilene; Un altro tipo è la via dell'acetilene, che coinvolge il gas naturale acetilene o carburo di calcio acetilene vinil acetato alcol polivinilico. Le caratteristiche del processo del percorso del petrolio etilene sono che la scala di produzione è più ampia di quella del metodo con acetilene, la qualità del prodotto è buona, l'attrezzatura è facile da mantenere, gestire e pulire, il tasso di utilizzo del calore è elevato, il risparmio energetico è significativo e il costo di produzione è inferiore di oltre il 30% rispetto a quello del metodo con acetilene. Lo svantaggio è che il catalizzatore utilizza come componente attivo il palladio, che è relativamente costoso; Le caratteristiche del processo del percorso dell'acetilene al carburo di calcio sono funzionamento relativamente semplice, resa elevata, facile separazione dei sottoprodotti, ma elevato consumo energetico, qualità del prodotto relativamente scarsa, costi di produzione elevati e i rifiuti generati possono facilmente causare inquinamento ambientale. Attualmente, la maggior parte dei produttori stranieri di alcol polivinilico, come il Giappone e gli Stati Uniti, utilizzano per la produzione il processo dell’etilene dal petrolio, mentre la Cina utilizza principalmente il processo dell’acetilene per la produzione.

Stato della produzione

La produzione di alcol polivinilico in Cina iniziò negli anni '60. Nel 1965, a Siping, Jilin, fu costruito un impianto di produzione da mille tonnellate. Nello stesso anno, lo stabilimento chimico organico petrolchimico Sinopec Beijing Dongfang (precedentemente noto come stabilimento chimico organico di Pechino) ha introdotto la tecnologia dal Giappone per costruire il primo impianto di produzione cinese con metodo di carburo di calcio acetilene da 10.000 tonnellate (modificato dal metodo di carburo di calcio acetilene al metodo di petrolio etilene nel 1995); Negli anni '70 furono costruiti 9 gruppi di impianti di produzione da 10.000 tonnellate in varie parti della Cina, che adottarono tutti il ​​processo di produzione dell'acetilene al carburo di calcio. Negli anni '80, grazie all'introduzione della tecnologia, l'unità di produzione di petrolio etilene di Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd. e l'unità di produzione di gas naturale di acetilene di Sinopec Chongqing Chuanwei Chemical Co., Ltd. (ex Sinopec Sichuan Vinylon Plant) furono rispettivamente costruite e messe in funzione. Da allora, la capacità di produzione di alcol polivinilico in Cina è aumentata costantemente, raggiungendo 1.451 milioni di tonnellate all’anno nel 2016. Successivamente, a causa dell’impatto ambientale, delle scarse prestazioni aziendali o dei cambiamenti nella produzione, non solo non sono stati costruiti e messi in funzione impianti nuovi o ampliati, ma anche numerosi impianti di produzione sono stati chiusi uno dopo l’altro. Nel 2024, Anhui Wanwei High tech Materials Co., Ltd. completerà e metterà in funzione un nuovo impianto da 60.000 ton/anno, mentre l'impianto esistente verrà chiuso. Alla fine di dicembre 2024, la capacità di produzione di alcol polivinilico della Cina era di 1.096 milioni di tonnellate all'anno, rendendolo il paese con i percorsi di materie prime più completi e la più grande capacità di produzione di alcol polivinilico al mondo.

La capacità di produzione di alcol polivinilico in Cina è concentrata principalmente nelle regioni della Cina orientale (provincia di Anhui, città di Shanghai e provincia di Jiangsu), Cina settentrionale (Mongolia interna) e Cina nordoccidentale (Ningxia). Nel 2024, la capacità produttiva totale di queste tre regioni sarà di 786.000 tonnellate all'anno, pari a circa il 71,72% della capacità produttiva totale.

La produzione di alcol polivinilico in Cina adotta i processi del metodo dell'etilene e del metodo dell'acetilene. Nel 2024, la capacità produttiva totale utilizzando il metodo dell'acetilene al carburo di calcio sarà di 660.000 tonnellate all'anno, pari a circa il 60,22% della capacità produttiva totale; La capacità produttiva totale con il metodo dell'etilene è di 276.000 tonnellate annue, pari a circa il 25,18% della capacità produttiva totale; La capacità produttiva totale utilizzando il metodo dell'acetilene a gas naturale è di 160.000 tonnellate all'anno, pari a circa il 14,60% della capacità produttiva totale. Tra le 10 imprese di produzione di alcol polivinilico in Cina, ad eccezione di Changchun (Jiangsu) Chemical Co., Ltd., tutte le altre imprese di produzione dispongono di strutture di supporto per la produzione di materie prime di acetato di vinile. Anhui Wanwei Group Co., Ltd. è la più grande impresa di produzione di alcol polivinilico in Cina, con una capacità produttiva di 310.000 tonnellate all'anno (compresa la capacità di produzione di Guangwei e Mengwei) nel 2024, pari a circa il 28,28% della capacità di produzione nazionale totale. È distribuito a Chaohu, Anhui (sede centrale), città di Hechi, distretto di Yizhou, Guangxi e banner posteriore destro di Chahar, Mongolia interna. Può produrre prodotti con diversi gradi di polimerizzazione e alcolisi, tra cui principalmente PVA 1799, PVA 2699, PVA 0499, PVA 0599, PVA 1788 e PVA 0588.

Analisi dell'importazione e dell'esportazione

Secondo i dati statistici pertinenti dell’Amministrazione generale delle dogane cinesi, dal 2019 al 2024, il volume delle importazioni di alcol polivinilico in Cina ha mostrato un trend di sviluppo inizialmente in aumento di anno in anno, poi in diminuzione di anno in anno e quindi in aumento di nuovo.

Nel 2024, le importazioni cinesi di alcol polivinilico proverranno principalmente da Giappone, Singapore, Taiwan, Cina, Regno Unito e Stati Uniti. Il volume totale delle importazioni raggiungerà le 33.400 tonnellate, pari al 90,03% del volume totale delle importazioni, con una crescita anno su anno del 23,70%. Tra questi, il Giappone è la principale fonte di importazioni, con un volume di 18.700 tonnellate, pari al 50,40% del volume totale delle importazioni, con un aumento su base annua di circa il 28,08%; Segue Singapore, con un volume di importazione di 6.500 tonnellate, pari a circa il 17,52% del volume totale delle importazioni, con un aumento su base annua di circa il 27,45%; Inoltre, il volume delle importazioni da Taiwan, Cina, è stato di 3.700 tonnellate, pari al 9,97% del volume totale delle importazioni, con una crescita su base annua di circa l'8,82%; Il volume delle importazioni dagli Stati Uniti è di 0,25 milioni di tonnellate, pari a circa il 6,74% del volume totale delle importazioni, con un aumento su base annua di circa l'8,70%; Il volume delle importazioni dal Regno Unito è stato di 0,2 milioni di tonnellate, pari a circa il 5,39% del volume totale delle importazioni, con un aumento su base annua di circa il 33,33%.

Nel 2024, l'importazione di alcol polivinilico in Cina sarà concentrata principalmente in quattro province e città: Zhejiang, Shanghai, Tianjin e Yunnan, con un volume totale di importazioni di 31.000 tonnellate, pari a circa l'83,56% del volume totale delle importazioni, con un aumento su base annua di circa il 35,37%. Nel 2024, l'importazione di alcol polivinilico in Cina avverrà principalmente attraverso due modalità commerciali: commercio generale e commercio di trasformazione, con un volume totale di importazioni di 36700 tonnellate, pari a circa il 98,92% del volume totale di importazioni e una crescita su base annua di circa il 19,54%.

Dal 2019 al 2024, il volume complessivo delle esportazioni di alcol polivinilico in Cina ha mostrato un trend di sviluppo prima in diminuzione e poi in aumento anno dopo anno (ad eccezione del 2023). Il volume delle esportazioni nel 2024 ha raggiunto il valore più alto degli ultimi anni, raggiungendo le 210200 tonnellate, con un aumento su base annua di circa il 14,30%. Il corrispondente prezzo unitario di esportazione mostra un trend di sviluppo dapprima decrescente, poi crescente di anno in anno e infine decrescente di anno in anno. Il prezzo unitario di esportazione nel 2019 è stato di 1.750,36 dollari per tonnellata, e nel 2020 è stato il valore più basso degli ultimi anni a 1.610,37 dollari per tonnellata, con un calo su base annua di circa l’8,00%. Il prezzo unitario delle esportazioni nel 2022 ha raggiunto il suo valore massimo di 3.576,60 dollari USA per tonnellata, con un aumento su base annua di circa il 52,01%. Il prezzo unitario di esportazione per il 2024 è di 1.744,19 dollari per tonnellata, con un calo su base annua di circa l’11,99%.

Nel 2024, l'alcol polivinilico cinese è stato esportato principalmente in India, Pakistan, Italia, Russia, Corea del Sud, Turchia, Malesia e Indonesia, con un volume totale di esportazioni di 115.100 tonnellate, pari al 54,76% del volume totale delle esportazioni, con un aumento su base annua di circa il 5,50%.

Nel 2024, l'esportazione di alcol polivinilico in Cina sarà concentrata principalmente in cinque province, comuni e città tra cui Shanghai, Jiangsu, Anhui, Mongolia Interna e Hubei, con un volume totale di esportazioni di 181.900 tonnellate, pari a circa l'86,54% del volume totale delle esportazioni e un aumento su base annua di circa il 17,43%.

Nel 2024, le esportazioni cinesi di alcol polivinilico consisteranno principalmente in due modalità commerciali: commercio generale e beni logistici sotto speciale supervisione doganale. Il volume totale delle esportazioni raggiungerà le 209.500 tonnellate, pari al 99,67% del volume totale delle esportazioni e un aumento anno su anno di circa il 14,42%. Il volume delle esportazioni della modalità commerciale generale è di 208.300 tonnellate, pari al 99,10% del volume totale delle esportazioni, con un aumento su base annua di circa il 14,26%; Il volume delle esportazioni di beni logistici nell'area di vigilanza speciale doganale ammonta a 1200 tonnellate, pari a circa lo 0,57% del volume totale delle esportazioni, con un aumento su base annua di circa il 50,00%.

Stato dei consumi e prospettive di sviluppo

Dal 2019 al 2024, il consumo apparente di alcol polivinilico in Cina ha mostrato una tendenza generale prima in aumento, poi in diminuzione e poi con variazioni relativamente piccole nel tasso di crescita. Il consumo apparente nel 2019 è stato di 652400 tonnellate, raggiungendo nel 2020 il valore più alto degli ultimi anni pari a 684600 tonnellate, con un incremento su base annua di circa il 4,94%. Il consumo nel 2023 è il più basso degli ultimi anni pari a 547200 tonnellate, con un calo su base annua di circa l'8,43%. Il consumo apparente nel 2024 è di 576900 tonnellate, con un aumento su base annua di circa il 5,43%. Il tasso di autosufficienza del prodotto corrispondente è stato nel 2019 del 120,17%, con un aumento su base annua di circa il 2,92%; Nel 2024 sarà pari al 130,01%, con un aumento su base annua di circa l’1,63%.

Negli ultimi anni, mentre il consumo totale di alcol polivinilico in Cina è rimasto stabile, la struttura del consumo è stata continuamente ottimizzata e la percentuale della domanda a valle ad alto valore aggiunto è aumentata. La struttura del consumo di alcol polivinilico in Cina nel 2024 è la seguente: la domanda di additivi per polimerizzazione rappresenta circa il 12,0% del consumo totale, la pasta di tessuto rappresenta circa il 18,0%, la resina PVB rappresenta circa il 7,0%, la fibra vinilica rappresenta circa il 10,0%, la pasta di carta e i rivestimenti rappresentano circa l'8,0%, gli adesivi rappresentano circa il 40,0% e altri aspetti rappresentano circa 5,0%.

Con la crescita costante della costruzione economica della Cina, la domanda di tessuti di fascia alta ad alto sostegno e ad alta densità, prodotti chimici di fascia alta per la produzione della carta, vetro di sicurezza per autoveicoli ed edifici, resina e pellicola PVB, pellicola di alcol polivinilico biodegradabile, ecc. aumenterà costantemente. Grazie alle eccellenti prestazioni delle fibre di alcol polivinilico, possono sostituire i materiali nocivi di amianto nell'industria del cemento da costruzione e la domanda di alcol polivinilico continuerà a crescere in futuro. Inoltre, l’ulteriore sviluppo della costruzione di infrastrutture offrirà nuove opportunità per lo sviluppo dell’alcol polivinilico nel mercato degli adesivi. Oltre alla domanda in altri settori come la chimica fine e la chimica farmaceutica, si prevede che la domanda di alcol polivinilico in Cina continuerà a crescere costantemente in futuro, con una domanda totale di circa 700.000 tonnellate entro il 2028. Tuttavia, la contraddizione strutturale tra domanda e offerta è evidente e la concorrenza sul mercato diventerà più intensa.