Status produksi
Produksi polivinil alkohol di Tiongkok dimulai pada tahun 1960-an. Pada tahun 1965, fasilitas produksi seribu ton dibangun di Siping, Jilin. Pada tahun yang sama, Pabrik Kimia Organik Petrokimia Oriental Sinopec Beijing (sebelumnya dikenal sebagai Pabrik Kimia Organik Beijing) memperkenalkan teknologi dari Jepang untuk membangun fasilitas produksi dengan metode kalsium karbida asetilena berkapasitas 10.000 ton pertama di Tiongkok (diubah dari metode kalsium karbida asetilena menjadi metode petroleum etilen; Pada tahun 1970-an, 9 set fasilitas produksi 10.000 ton dibangun di berbagai wilayah Tiongkok, yang semuanya mengadopsi proses produksi kalsium karbida asetilena. Pada tahun 1980-an, melalui pengenalan teknologi, unit produksi petroleum etilen dari Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd. dan unit produksi gas alam asetilena dari Sinopec Chongqing Chuanwei Chemical Co., Ltd. (sebelumnya Pabrik Sinopec Sichuan Vinylon) masing-masing dibangun dan dioperasikan. Sejak saat itu, kapasitas produksi polivinil alkohol di Tiongkok terus meningkat, mencapai 1,451 juta ton per tahun pada tahun 2016. Selanjutnya, karena dampak lingkungan, kinerja bisnis yang buruk, atau perubahan produksi, tidak hanya tidak ada fasilitas baru atau perluasan yang dibangun dan dioperasikan, namun beberapa fasilitas produksi juga ditutup satu demi satu. Pada tahun 2024, Anhui Wanwei High tech Materials Co., Ltd. akan menyelesaikan dan mengoperasikan pabrik baru berkapasitas 60.000 ton/tahun, sementara pabrik yang ada akan ditutup. Hingga akhir Desember 2024, kapasitas produksi polivinil alkohol Tiongkok sebesar 1,096 juta ton per tahun, menjadikannya negara dengan jalur bahan baku terlengkap dan kapasitas produksi polivinil alkohol terbesar di dunia.
Kapasitas produksi polivinil alkohol di Tiongkok terutama terkonsentrasi di wilayah Tiongkok Timur (Provinsi Anhui, Kota Shanghai, dan Provinsi Jiangsu), Tiongkok Utara (Mongolia Dalam), dan Tiongkok Barat Laut (Ningxia). Pada tahun 2024, total kapasitas produksi ketiga wilayah tersebut adalah 786.000 ton per tahun atau sekitar 71,72% dari total kapasitas produksi.
Produksi polivinil alkohol di China mengadopsi proses metode etilen dan metode asetilena. Pada tahun 2024, total kapasitas produksi dengan metode kalsium karbida asetilena adalah 660.000 ton per tahun atau sekitar 60,22% dari total kapasitas produksi; Total kapasitas produksi dengan metode etilen adalah 276.000 ton per tahun atau sekitar 25,18% dari total kapasitas produksi; Total kapasitas produksi dengan metode gas alam asetilen adalah 160.000 ton per tahun atau sekitar 14,60% dari total kapasitas produksi. Di antara 10 perusahaan produksi polivinil alkohol di China, kecuali Changchun (Jiangsu) Chemical Co., Ltd., semua perusahaan produksi lainnya memiliki fasilitas pendukung untuk memproduksi bahan baku vinil asetat. Anhui Wanwei Group Co., Ltd. adalah perusahaan produksi polivinil alkohol terbesar di Tiongkok, dengan kapasitas produksi 310.000 ton per tahun (termasuk kapasitas produksi Guangwei dan Mengwei) pada tahun 2024, menyumbang sekitar 28,28% dari total kapasitas produksi dalam negeri. Ini didistribusikan di Chaohu, Anhui (markas besar), Kota Hechi, Distrik Yizhou, Guangxi, dan Spanduk Kanan Belakang Chahar, Mongolia Dalam. Ini dapat menghasilkan produk dengan tingkat polimerisasi dan alkoholisis yang berbeda, terutama termasuk PVA 1799, PVA 2699, PVA 0499, PVA 0599, PVA 1788, dan PVA 0588.
Analisis impor dan ekspor
Menurut data statistik yang relevan dari Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok, dari tahun 2019 hingga 2024, volume impor alkohol polivinil di Tiongkok menunjukkan tren perkembangan yang mula-mula meningkat dari tahun ke tahun, kemudian menurun dari tahun ke tahun, dan kemudian meningkat lagi.
Pada tahun 2024, impor polivinil alkohol Tiongkok terutama berasal dari Jepang, Singapura, Taiwan, Tiongkok, Inggris, dan Amerika Serikat. Total volume impor akan mencapai 33400 ton atau 90,03% dari total volume impor, dengan pertumbuhan year-on-year sebesar 23,70%. Diantaranya, Jepang merupakan sumber impor terbesar, dengan volume impor sebesar 18.700 ton, menyumbang 50,40% dari total volume impor, meningkat dari tahun ke tahun sekitar 28,08%; Berikutnya adalah Singapura, dengan volume impor sebesar 6500 ton, menyumbang sekitar 17,52% dari total volume impor, meningkat dari tahun ke tahun sekitar 27,45%; Selain itu, volume impor dari Taiwan, Tiongkok sebesar 3700 ton, menyumbang 9,97% dari total volume impor, dengan pertumbuhan tahun-ke-tahun sekitar 8,82%; Volume impor dari Amerika Serikat adalah 0,25 juta ton, menyumbang sekitar 6,74% dari total volume impor, meningkat dari tahun ke tahun sekitar 8,70%; Volume impor dari Inggris adalah 0,2 juta ton, menyumbang sekitar 5,39% dari total volume impor, meningkat dari tahun ke tahun sekitar 33,33%.
Pada tahun 2024, impor polivinil alkohol di Tiongkok terutama akan terkonsentrasi di empat provinsi dan kota: Zhejiang, Shanghai, Tianjin, dan Yunnan, dengan total volume impor 31.000 ton, menyumbang sekitar 83,56% dari total volume impor, meningkat dari tahun ke tahun sekitar 35,37%. Pada tahun 2024, impor polivinil alkohol ke Tiongkok terutama akan dilakukan melalui dua moda perdagangan: perdagangan umum dan perdagangan pengolahan, dengan total volume impor sebesar 36700 ton, menyumbang sekitar 98,92% dari total volume impor dan pertumbuhan tahun-ke-tahun sekitar 19,54%.
Dari tahun 2019 hingga 2024, keseluruhan volume ekspor polivinil alkohol di Tiongkok menunjukkan tren perkembangan yang mula-mula menurun dan kemudian meningkat dari tahun ke tahun (kecuali tahun 2023). Volume ekspor pada tahun 2024 mencapai nilai tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, mencapai 210.200 ton, meningkat dari tahun ke tahun sekitar 14,30%. Harga satuan ekspor yang bersangkutan menunjukkan tren perkembangan yang mula-mula menurun, kemudian meningkat dari tahun ke tahun, dan kemudian menurun dari tahun ke tahun. Harga satuan ekspor pada tahun 2019 adalah $1750,36 per ton, dan pada tahun 2020 merupakan nilai terendah dalam beberapa tahun terakhir yaitu $1610,37 per ton, penurunan dari tahun ke tahun sekitar 8,00%. Harga satuan ekspor pada tahun 2022 mencapai nilai maksimumnya sebesar 3576,60 dolar AS per ton, meningkat dari tahun ke tahun sekitar 52,01%. Harga satuan ekspor untuk tahun 2024 adalah $1744,19 per ton, penurunan tahun-ke-tahun sekitar 11,99%.
Pada tahun 2024, polivinil alkohol Tiongkok terutama diekspor ke India, Pakistan, Italia, Rusia, Korea Selatan, Turki, Malaysia dan Indonesia, dengan total volume ekspor sebesar 115.100 ton, menyumbang 54,76% dari total volume ekspor, dengan peningkatan tahun-ke-tahun sekitar 5,50%.
Pada tahun 2024, ekspor polivinil alkohol di Tiongkok terutama akan terkonsentrasi di lima provinsi, kotamadya, dan kota besar termasuk Shanghai, Jiangsu, Anhui, Mongolia Dalam, dan Hubei, dengan total volume ekspor 181.900 ton, menyumbang sekitar 86,54% dari total volume ekspor dan meningkat dari tahun ke tahun sekitar 17,43%.
Pada tahun 2024, ekspor polivinil alkohol Tiongkok sebagian besar akan terdiri dari dua mode perdagangan: perdagangan umum dan barang logistik di bawah pengawasan bea cukai khusus. Total volume ekspor akan mencapai 209.500 ton, menyumbang 99,67% dari total volume ekspor dan meningkat dari tahun ke tahun sekitar 14,42%. Volume ekspor moda perdagangan umum adalah 208.300 ton, menyumbang 99,10% dari total volume ekspor, dengan peningkatan tahun-ke-tahun sekitar 14,26%; Volume ekspor perdagangan barang logistik di daerah pengawasan khusus pabean adalah 1200 ton atau sekitar 0,57% dari total volume ekspor, meningkat dari tahun ke tahun sekitar 50,00%.
Status Konsumsi dan Prospek Pengembangan
Dari tahun 2019 hingga 2024, konsumsi polivinil alkohol di Tiongkok menunjukkan tren keseluruhan yang mula-mula meningkat, kemudian menurun, dan kemudian dengan perubahan tingkat pertumbuhan yang relatif kecil. Konsumsi nyata pada tahun 2019 adalah 652.400 ton, mencapai nilai tertinggi dalam beberapa tahun terakhir sebesar 684.600 ton pada tahun 2020, peningkatan dari tahun ke tahun sekitar 4,94%. Konsumsi pada tahun 2023 merupakan yang terendah dalam beberapa tahun terakhir yaitu sebesar 547.200 ton, penurunan year-on-year sekitar 8,43%. Konsumsi nyata pada tahun 2024 adalah 576.900 ton, meningkat dari tahun ke tahun sekitar 5,43%. Tingkat swasembada produk terkait adalah 120,17% pada tahun 2019, meningkat dari tahun ke tahun sekitar 2,92%; Pada tahun 2024 akan menjadi 130,01%, meningkat dari tahun ke tahun sekitar 1,63%.
Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun total konsumsi polivinil alkohol di Tiongkok tetap stabil, struktur konsumsi terus dioptimalkan, dan proporsi permintaan bernilai tambah tinggi di hilir telah meningkat. Struktur konsumsi polivinil alkohol di Tiongkok pada tahun 2024 adalah sebagai berikut: permintaan aditif polimerisasi menyumbang sekitar 12,0% dari total konsumsi, pulp kain menyumbang sekitar 18,0%, resin PVB menyumbang sekitar 7,0%, serat vinilon menyumbang sekitar 10,0%, pulp dan pelapis pembuatan kertas menyumbang sekitar 8,0%, perekat menyumbang sekitar 40,0%, dan aspek lainnya menyumbang sekitar 5,0%.
Dengan pertumbuhan konstruksi ekonomi Tiongkok yang stabil, permintaan akan dukungan tinggi dan tekstil kelas atas dengan kepadatan tinggi, bahan kimia pembuatan kertas kelas atas, kaca pengaman otomotif dan bangunan, resin dan film PVB, film polivinil alkohol yang dapat terbiodegradasi, dll. akan terus meningkat. Karena kinerja serat polivinil alkohol yang sangat baik, serat ini dapat menggantikan bahan asbes yang berbahaya dalam industri semen konstruksi, dan permintaan akan polivinil alkohol akan terus meningkat di masa depan. Selain itu, pengembangan lebih lanjut pembangunan infrastruktur akan membawa peluang baru bagi pengembangan polivinil alkohol di pasar perekat. Selain permintaan di bidang lain seperti bahan kimia dan bahan kimia farmasi, permintaan polivinil alkohol di Tiongkok diperkirakan akan terus tumbuh secara stabil di masa depan, dengan total permintaan sekitar 700.000 ton pada tahun 2028. Namun, kontradiksi struktural pasokan-permintaan sangat menonjol, dan persaingan pasar akan menjadi lebih ketat.