Statut de production
La production d’alcool polyvinylique en Chine a débuté dans les années 1960. En 1965, une usine de production d'un millier de tonnes a été construite à Siping, Jilin. La même année, l'usine de produits chimiques organiques pétrochimiques pétrochimiques de Dongfang de Sinopec à Pékin (anciennement connue sous le nom d'usine de produits chimiques organiques de Pékin) a introduit une technologie japonaise pour construire la première installation de production de 10 000 tonnes de carbure de calcium et d'acétylène en Chine (passée de la méthode au carbure de calcium à l'acétylène à la méthode à l'éthylène de pétrole en 1995) ; Dans les années 1970, 9 ensembles d'installations de production de 10 000 tonnes ont été construits dans diverses régions de Chine, qui ont toutes adopté le processus de production de carbure de calcium et d'acétylène. Dans les années 1980, grâce à l'introduction de technologies, l'unité de production d'éthylène pétrolier de Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd. et l'unité de production de gaz naturel d'acétylène de Sinopec Chongqing Chuanwei Chemical Co., Ltd. (anciennement Sinopec Sichuan Vinylon Plant) ont été respectivement construites et mises en service. Depuis lors, la capacité de production d'alcool polyvinylique en Chine a augmenté régulièrement, atteignant 1,451 millions de tonnes par an en 2016. Par la suite, en raison des impacts environnementaux, des mauvaises performances commerciales ou des changements dans la production, non seulement aucune installation nouvelle ou agrandie n'a été construite et mise en service, mais plusieurs installations de production ont également été fermées les unes après les autres. En 2024, Anhui Wanwei High tech Materials Co., Ltd. achèvera et mettra en service une nouvelle usine de 60 000 tonnes/an, tandis que l'usine existante sera fermée. Fin décembre 2024, la capacité de production d'alcool polyvinylique de la Chine était de 1,096 million de tonnes par an, ce qui en fait le pays doté des filières de matières premières les plus complètes et de la plus grande capacité de production d'alcool polyvinylique au monde.
La capacité de production d'alcool polyvinylique en Chine est principalement concentrée dans les régions de l'est de la Chine (province d'Anhui, ville de Shanghai et province du Jiangsu), du nord de la Chine (Mongolie intérieure) et du nord-ouest de la Chine (Ningxia). En 2024, la capacité de production totale de ces trois régions est de 786 000 tonnes par an, soit environ 71,72 % de la capacité de production totale.
La production d'alcool polyvinylique en Chine adopte les procédés de la méthode à l'éthylène et de la méthode à l'acétylène. En 2024, la capacité de production totale utilisant la méthode au carbure de calcium acétylène est de 660 000 tonnes par an, soit environ 60,22 % de la capacité de production totale ; La capacité de production totale utilisant la méthode de l'éthylène est de 276 000 tonnes par an, soit environ 25,18 % de la capacité de production totale ; La capacité totale de production utilisant la méthode du gaz naturel acétylène est de 160 000 tonnes par an, soit environ 14,60 % de la capacité de production totale. Parmi les 10 entreprises de production d'alcool polyvinylique en Chine, à l'exception de Changchun (Jiangsu) Chemical Co., Ltd., toutes les autres entreprises de production disposent d'installations de soutien pour la production de matières premières d'acétate de vinyle. Anhui Wanwei Group Co., Ltd. est la plus grande entreprise de production d'alcool polyvinylique en Chine, avec une capacité de production de 310 000 tonnes par an (y compris la capacité de production de Guangwei et Mengwei) en 2024, soit environ 28,28 % de la capacité de production nationale totale. Il est distribué à Chaohu, Anhui (siège), dans la ville de Hechi, dans le district de Yizhou, dans le Guangxi et dans la bannière arrière droite de Chahar, en Mongolie intérieure. Elle peut produire des produits avec différents degrés de polymérisation et d'alcoolyse, notamment le PVA 1799, le PVA 2699, le PVA 0499, le PVA 0599, le PVA 1788 et le PVA 0588.
Analyse des importations et des exportations
Selon les données statistiques pertinentes de l'Administration générale des douanes de Chine, de 2019 à 2024, le volume des importations d'alcool polyvinylique en Chine a montré une tendance de développement consistant d'abord à augmenter d'année en année, puis à diminuer d'année en année, puis à augmenter à nouveau.
En 2024, les importations chinoises d'alcool polyvinylique proviendront principalement du Japon, de Singapour, de Taiwan, de Chine, du Royaume-Uni et des États-Unis. Le volume total des importations atteindra 33 400 tonnes, soit 90,03 % du volume total des importations, avec une croissance d'une année sur l'autre de 23,70 %. Parmi eux, le Japon est la plus grande source d'importations, avec un volume d'importation de 18 700 tonnes, soit 50,40 % du volume total des importations, soit une augmentation d'environ 28,08 % d'une année sur l'autre ; Vient ensuite Singapour, avec un volume d'importation de 6 500 tonnes, représentant environ 17,52 % du volume total des importations, soit une augmentation d'une année sur l'autre d'environ 27,45 % ; En outre, le volume des importations en provenance de Taiwan, Chine était de 3 700 tonnes, soit 9,97 % du volume total des importations, avec une croissance d'une année sur l'autre d'environ 8,82 % ; Le volume des importations en provenance des États-Unis est de 0,25 million de tonnes, soit environ 6,74 % du volume total des importations, soit une augmentation d'une année sur l'autre d'environ 8,70 % ; Le volume des importations en provenance du Royaume-Uni était de 0,2 million de tonnes, soit environ 5,39 % du volume total des importations, soit une augmentation d'une année sur l'autre d'environ 33,33 %.
En 2024, les importations d'alcool polyvinylique en Chine seront principalement concentrées dans quatre provinces et villes : Zhejiang, Shanghai, Tianjin et Yunnan, avec un volume total d'importation de 31 000 tonnes, soit environ 83,56 % du volume total des importations, soit une augmentation d'une année sur l'autre d'environ 35,37 %. En 2024, l'importation d'alcool polyvinylique en Chine se fera principalement via deux modes commerciaux : le commerce général et le commerce de transformation, avec un volume total d'importation de 36 700 tonnes, représentant environ 98,92 % du volume total des importations et une croissance d'une année sur l'autre d'environ 19,54 %.
De 2019 à 2024, le volume global des exportations d’alcool polyvinylique en Chine a montré une tendance de développement d’abord à la baisse, puis à la hausse d’année en année (sauf en 2023). Le volume des exportations en 2024 a atteint sa valeur la plus élevée de ces dernières années, atteignant 210 200 tonnes, soit une augmentation d'environ 14,30 % sur un an. Le prix unitaire à l'exportation correspondant montre une tendance de développement d'abord à la baisse, puis à l'augmentation d'année en année, puis à la diminution d'année en année. Le prix unitaire à l'exportation en 2019 était de 1 750,36 dollars la tonne et, en 2020, il s'agissait de la valeur la plus basse de ces dernières années, à 1 610,37 dollars la tonne, soit une baisse d'environ 8,00 % sur un an. Le prix unitaire à l'exportation en 2022 a atteint sa valeur maximale de 3 576,60 dollars américains par tonne, soit une augmentation d'une année sur l'autre d'environ 52,01 %. Le prix unitaire à l'exportation pour 2024 est de 1 744,19 dollars la tonne, soit une baisse d'environ 11,99 % sur un an.
En 2024, l'alcool polyvinylique chinois a été principalement exporté vers l'Inde, le Pakistan, l'Italie, la Russie, la Corée du Sud, la Turquie, la Malaisie et l'Indonésie, avec un volume total d'exportation de 115 100 tonnes, soit 54,76 % du volume total des exportations, avec une augmentation d'environ 5,50 % d'une année sur l'autre.
En 2024, les exportations d'alcool polyvinylique en Chine seront principalement concentrées dans cinq provinces, municipalités et villes, dont Shanghai, Jiangsu, Anhui, Mongolie intérieure et Hubei, avec un volume total d'exportation de 181 900 tonnes, soit environ 86,54 % du volume total des exportations et une augmentation d'une année sur l'autre d'environ 17,43 %.
En 2024, les exportations chinoises d'alcool polyvinylique consisteront principalement en deux modes commerciaux : le commerce général et les marchandises logistiques sous surveillance douanière spéciale. Le volume total des exportations atteindra 209 500 tonnes, soit 99,67 % du volume total des exportations et une augmentation d'une année sur l'autre d'environ 14,42 %. Le volume des exportations du mode commercial général est de 208 300 tonnes, soit 99,10% du volume total des exportations, avec une augmentation d'environ 14,26% d'une année sur l'autre; Le volume des exportations de marchandises logistiques dans la zone de surveillance spéciale des douanes est de 1 200 tonnes, soit environ 0,57 % du volume total des exportations, soit une augmentation d'environ 50,00 % d'une année sur l'autre.
État de la consommation et perspectives de développement
De 2019 à 2024, la consommation apparente d’alcool polyvinylique en Chine a montré une tendance globale d’abord à la hausse, puis à la baisse, et ensuite avec des changements relativement faibles du taux de croissance. La consommation apparente en 2019 était de 652 400 tonnes, atteignant la valeur la plus élevée des dernières années de 684 600 tonnes en 2020, soit une augmentation d'une année sur l'autre d'environ 4,94 %. La consommation en 2023 est la plus faible de ces dernières années avec 547 200 tonnes, soit une diminution d'une année sur l'autre d'environ 8,43 %. La consommation apparente en 2024 est de 576 900 tonnes, soit une augmentation annuelle d'environ 5,43 %. Le taux d'autosuffisance du produit correspondant était de 120,17 % en 2019, soit une augmentation d'une année sur l'autre d'environ 2,92 % ; En 2024, il sera de 130,01%, soit une augmentation sur un an d'environ 1,63%.
Ces dernières années, alors que la consommation totale d'alcool polyvinylique en Chine est restée stable, la structure de la consommation a été continuellement optimisée et la proportion de la demande à haute valeur ajoutée en aval a augmenté. La structure de la consommation d'alcool polyvinylique en Chine en 2024 est la suivante : la demande d'additifs de polymérisation représente environ 12,0 % de la consommation totale, la pâte textile représente environ 18,0 %, la résine PVB représente environ 7,0 %, la fibre vinylique représente environ 10,0 %, la pâte à papier et les revêtements représentent environ 8,0 %, les adhésifs représentent environ 40,0 % et d'autres aspects représentent environ 5,0%.
Avec la croissance constante de la construction économique de la Chine, la demande de textiles haut de gamme à support élevé et à haute densité, de produits chimiques de fabrication de papier haut de gamme, de verre de sécurité pour automobiles et bâtiments, de résine et de films PVB, de films d'alcool polyvinylique biodégradables, etc., augmentera régulièrement. En raison des excellentes performances des fibres d'alcool polyvinylique, elles peuvent remplacer les matériaux d'amiante nocifs dans l'industrie du ciment de construction, et la demande d'alcool polyvinylique continuera de croître à l'avenir. En outre, la poursuite du développement de la construction d’infrastructures offrira de nouvelles opportunités pour le développement de l’alcool polyvinylique sur le marché des adhésifs. Outre la demande dans d'autres domaines tels que la chimie fine et la chimie pharmaceutique, on s'attend à ce que la demande d'alcool polyvinylique en Chine continue de croître régulièrement à l'avenir, avec une demande totale d'environ 700 000 tonnes d'ici 2028. Cependant, la contradiction structurelle entre l'offre et la demande est importante et la concurrence sur le marché deviendra plus intense.