Estado de producción
La producción de alcohol polivinílico en China comenzó en los años 1960. En 1965, se construyó una instalación de producción de mil toneladas en Siping, Jilin. En el mismo año, la Planta de Productos Químicos Orgánicos Petroquímicos de Sinopec Beijing Dongfang (anteriormente conocida como Planta de Productos Químicos Orgánicos de Beijing) introdujo tecnología de Japón para construir la primera planta de producción de 10.000 toneladas de China con el método de acetileno de carburo de calcio (cambiado del método de acetileno con carburo de calcio al método de etileno de petróleo en 1995); En la década de 1970, se construyeron 9 conjuntos de instalaciones de producción de 10.000 toneladas en varias partes de China, todas las cuales adoptaron el proceso de producción de acetileno y carburo de calcio. En la década de 1980, mediante la introducción de tecnología, se construyeron y pusieron en funcionamiento respectivamente la unidad de producción de etileno de petróleo de Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd. y la unidad de producción de acetileno de gas natural de Sinopec Chongqing Chuanwei Chemical Co., Ltd. (anteriormente Sinopec Sichuan Vinylon Plant). Desde entonces, la capacidad de producción de alcohol polivinílico en China ha aumentado constantemente, alcanzando 1,451 millones de toneladas por año en 2016. Posteriormente, debido a impactos ambientales, malos resultados comerciales o cambios en la producción, no solo no se construyeron ni se pusieron en funcionamiento instalaciones nuevas o ampliadas, sino que también se cerraron varias instalaciones de producción, una tras otra. En 2024, Anhui Wanwei High tech Materials Co., Ltd. completará y pondrá en funcionamiento una nueva planta de 60.000 toneladas al año, mientras que la planta existente se cerrará. A finales de diciembre de 2024, la capacidad de producción de alcohol polivinílico de China es de 1.096 millones de toneladas por año, lo que lo convierte en el país con las rutas de materias primas más completas y la mayor capacidad de producción de alcohol polivinílico del mundo.
La capacidad de producción de alcohol polivinílico en China se concentra principalmente en las regiones del este de China (provincia de Anhui, ciudad de Shanghai y provincia de Jiangsu), norte de China (Mongolia Interior) y noroeste de China (Ningxia). En 2024, la capacidad de producción total de estas tres regiones será de 786.000 toneladas por año, lo que representa aproximadamente el 71,72% de la capacidad de producción total.
La producción de alcohol polivinílico en China adopta los procesos del método del etileno y del método del acetileno. En 2024, la capacidad de producción total utilizando el método de acetileno con carburo de calcio es de 660.000 toneladas por año, lo que representa aproximadamente el 60,22% de la capacidad de producción total; La capacidad total de producción utilizando el método del etileno es de 276000 toneladas por año, lo que representa aproximadamente el 25,18% de la capacidad total de producción; La capacidad de producción total utilizando el método de acetileno con gas natural es de 160.000 toneladas por año, lo que representa aproximadamente el 14,60% de la capacidad de producción total. Entre las 10 empresas de producción de alcohol polivinílico en China, excepto Changchun (Jiangsu) Chemical Co., Ltd., todas las demás empresas de producción cuentan con instalaciones de apoyo para producir materias primas de acetato de vinilo. Anhui Wanwei Group Co., Ltd. es la empresa de producción de alcohol polivinílico más grande de China, con una capacidad de producción de 310.000 toneladas por año (incluida la capacidad de producción de Guangwei y Mengwei) en 2024, lo que representa aproximadamente el 28,28% de la capacidad de producción nacional total. Se distribuye en Chaohu, Anhui (sede), ciudad de Hechi, distrito de Yizhou, Guangxi y Chahar Right Rear Banner, Mongolia Interior. Puede producir productos con diferentes grados de polimerización y alcohólisis, incluidos principalmente PVA 1799, PVA 2699, PVA 0499, PVA 0599, PVA 1788 y PVA 0588.
Análisis de importaciones y exportaciones.
Según datos estadísticos relevantes de la Administración General de Aduanas de China, de 2019 a 2024, el volumen de importación de alcohol polivinílico en China mostró una tendencia de desarrollo que primero aumentó año tras año, luego disminuyó año tras año y luego volvió a aumentar.
En 2024, las importaciones chinas de alcohol polivinílico procederán principalmente de Japón, Singapur, Taiwán, China, Reino Unido y Estados Unidos. El volumen total de importaciones alcanzará las 33.400 toneladas, lo que representa el 90,03% del volumen total de importaciones, con un crecimiento interanual del 23,70%. Entre ellos, Japón es la mayor fuente de importaciones, con un volumen de importaciones de 18.700 toneladas, lo que representa el 50,40% del volumen total de importaciones, un aumento interanual de alrededor del 28,08%; Le sigue Singapur, con un volumen de importaciones de 6.500 toneladas, lo que representa aproximadamente el 17,52% del volumen total de importaciones, un aumento interanual de aproximadamente el 27,45%; Además, el volumen de importaciones de Taiwán, China fue de 3.700 toneladas, lo que representa el 9,97% del volumen total de importaciones, con un crecimiento interanual de alrededor del 8,82%; El volumen de importación de los Estados Unidos es de 0,25 millones de toneladas, lo que representa aproximadamente el 6,74% del volumen total de importación, un aumento interanual de aproximadamente el 8,70%; El volumen de importación del Reino Unido fue de 0,2 millones de toneladas, lo que representa aproximadamente el 5,39% del volumen total de importación, un aumento interanual de aproximadamente el 33,33%.
En 2024, las importaciones de alcohol polivinílico en China se concentrarán principalmente en cuatro provincias y ciudades: Zhejiang, Shanghai, Tianjin y Yunnan, con un volumen total de importaciones de 31.000 toneladas, lo que representa aproximadamente el 83,56 % del volumen total de importaciones, un aumento interanual de alrededor del 35,37 %. En 2024, la importación de alcohol polivinílico en China se realizará principalmente a través de dos modos comerciales: el comercio general y el comercio de procesamiento, con un volumen total de importación de 36.700 toneladas, lo que representa alrededor del 98,92% del volumen total de importación y un crecimiento interanual de alrededor del 19,54%.
De 2019 a 2024, el volumen total de exportación de alcohol polivinílico en China mostró una tendencia de desarrollo primero decreciente y luego creciente año tras año (excepto 2023). El volumen de exportación en 2024 alcanzó su valor más alto de los últimos años, alcanzando las 210.200 toneladas, un aumento interanual de alrededor del 14,30%. El precio unitario de exportación correspondiente muestra una tendencia de desarrollo que primero disminuye, luego aumenta año tras año y finalmente disminuye año tras año. El precio unitario de exportación en 2019 fue de 1.750,36 dólares por tonelada, y en 2020 fue el valor más bajo de los últimos años con 1.610,37 dólares por tonelada, una disminución interanual de alrededor del 8,00%. El precio unitario de exportación en 2022 alcanzó su valor máximo de 3.576,60 dólares estadounidenses por tonelada, un aumento interanual de alrededor del 52,01%. El precio unitario de exportación para 2024 es de $1744,19 por tonelada, una disminución interanual de aproximadamente 11,99%.
En 2024, el alcohol polivinílico de China se exportó principalmente a India, Pakistán, Italia, Rusia, Corea del Sur, Turquía, Malasia e Indonesia, con un volumen total de exportación de 115.100 toneladas, lo que representó el 54,76% del volumen total de exportación, con un aumento interanual de alrededor del 5,50%.
En 2024, las exportaciones de alcohol polivinílico en China se concentrarán principalmente en cinco provincias, municipios y ciudades, incluidas Shanghai, Jiangsu, Anhui, Mongolia Interior y Hubei, con un volumen total de exportación de 181.900 toneladas, lo que representa aproximadamente el 86,54 % del volumen total de exportación y un aumento interanual de aproximadamente el 17,43 %.
En 2024, las exportaciones de alcohol polivinílico de China consistirán principalmente en dos modos comerciales: comercio general y bienes logísticos bajo supervisión aduanera especial. El volumen total de exportación alcanzará las 209.500 toneladas, lo que representa el 99,67% del volumen total de exportación y un aumento interanual de alrededor del 14,42%. El volumen de exportación del modo de comercio general es de 208.300 toneladas, lo que representa el 99,10% del volumen total de exportación, con un aumento interanual de alrededor del 14,26%; El volumen de exportación del comercio de bienes logísticos en el área de supervisión especial aduanera es de 1200 toneladas, lo que representa alrededor del 0,57% del volumen total de exportación, un aumento interanual de alrededor del 50,00%.
Estado del consumo y perspectivas de desarrollo
De 2019 a 2024, el consumo aparente de alcohol polivinílico en China mostró una tendencia general de primero aumentar, luego disminuir y luego con cambios relativamente pequeños en la tasa de crecimiento. El consumo aparente en 2019 fue de 652.400 toneladas, alcanzando el valor más alto de los últimos años de 684.600 toneladas en 2020, un aumento interanual de alrededor del 4,94%. El consumo en 2023 es el más bajo de los últimos años con 547.200 toneladas, una disminución interanual de alrededor del 8,43%. El consumo aparente en 2024 es de 576.900 toneladas, un aumento interanual de alrededor del 5,43%. La tasa de autosuficiencia del producto correspondiente fue del 120,17% en 2019, un aumento interanual de alrededor del 2,92%; En 2024, será del 130,01%, un aumento interanual de alrededor del 1,63%.
En los últimos años, si bien el consumo total de alcohol polivinílico en China se ha mantenido estable, la estructura de consumo se ha optimizado continuamente y la proporción de la demanda de alto valor agregado ha aumentado. La estructura del consumo de alcohol polivinílico en China en 2024 es la siguiente: la demanda de aditivos de polimerización representa aproximadamente el 12,0% del consumo total, la pulpa de tela representa aproximadamente el 18,0%, la resina de PVB representa aproximadamente el 7,0%, la fibra de vinilón representa aproximadamente el 10,0%, la pulpa y los recubrimientos para fabricación de papel representan aproximadamente el 8,0%, los adhesivos representan aproximadamente el 40,0% y otros aspectos representan aproximadamente 5,0%.
Con el crecimiento constante de la construcción económica de China, aumentará constantemente la demanda de textiles de alta calidad y alta densidad, productos químicos de fabricación de papel de alta gama, vidrios de seguridad para automóviles y edificios, resina y películas de PVB, películas biodegradables de alcohol polivinílico, etc. Debido al excelente rendimiento de las fibras de alcohol polivinílico, pueden reemplazar los materiales de asbesto dañinos en la industria del cemento para la construcción, y la demanda de alcohol polivinílico seguirá creciendo en el futuro. Además, el mayor desarrollo de la construcción de infraestructura traerá nuevas oportunidades para el desarrollo del alcohol polivinílico en el mercado de adhesivos. Además de la demanda en otros campos, como la química fina y la química farmacéutica, se espera que la demanda de alcohol polivinílico en China continúe creciendo de manera constante en el futuro, con una demanda total de alrededor de 700.000 toneladas para 2028. Sin embargo, la contradicción estructural entre la oferta y la demanda es prominente y la competencia en el mercado se volverá más intensa.