ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชิปขวดโพลีเอสเตอร์
เกล็ดขวดโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลตเป็นโพลีเมอร์สังเคราะห์ที่ผลิตขึ้นโดยการทำปฏิกิริยาพอลิเมอร์และกรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์ (PTA) และเอทิลีนไกลคอล (MEG) ให้เป็นปฏิกิริยาพอลิเมอร์ เม็ดพลาสติก PET มีโครงสร้างผลึกที่สม่ำเสมอ ซึ่งช่วยปรับปรุงความแข็งแรงทางกายภาพและความโปร่งใส เนื่องจากข้อได้เปรียบด้านต้นทุนที่ต่ำ น้ำหนักเบา ความโปร่งใสสูง และความสามารถในการรีไซเคิล เกล็ดขวดโพลีเอสเตอร์จึงถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ โดยส่วนใหญ่ใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์ เช่น ขวดเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์อาหาร ขวดเครื่องสำอาง และขวดยา
เกล็ดขวดโพลีเอสเตอร์เป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ของโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) ซึ่งถูกทำให้เป็นแผ่นบางผ่านเทคโนโลยีการประมวลผลเพื่อให้ได้เกล็ดขวดโพลีเอสเตอร์ โพลีเอสเตอร์ประกอบด้วยเส้นใยโพลีเอสเตอร์ (โพลีเอสเตอร์) แผ่นขวดโพลีเอสเตอร์ และฟิล์มโพลีเอสเตอร์ ในตลาดภายในประเทศ เส้นใยโพลีเอสเตอร์มีสัดส่วนมากกว่า 75% ของความต้องการโพลีเอสเตอร์ ซึ่งรวมถึงเส้นใยโพลีเอสเตอร์และเส้นใยหลัก ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เกล็ดขวดโพลีเอสเตอร์มีสัดส่วนประมาณ 20% ของความต้องการโพลีเอสเตอร์ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ขวดและวัสดุแผ่น ในจำนวนนี้ บรรจุภัณฑ์ขวด เช่น ขวดน้ำอัดลมและขวดน้ำมันมีสัดส่วนประมาณ 70% ของความต้องการขวดเกล็ดโพลีเอสเตอร์ ในขณะที่วัสดุแผ่นและการใช้งานอื่น ๆ คิดเป็นประมาณ 30%
สถานการณ์อุปสงค์และอุปทานของตลาดชิปขวดโพลีเอสเตอร์ทั่วโลก
จัดหา
จากปี 2013 ถึง 2023 กำลังการผลิตรวมทั่วโลกของ Polyethylene Terephthalate Resin เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 24.103 ล้านตันเป็น 34.565 ล้านตัน ในช่วงเวลานี้ อัตราการเติบโตของกำลังการผลิตค่อนข้างรวดเร็วตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2558 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 6.03% และการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากจีน ตะวันออกกลาง แอฟริกา และอเมริกาใต้ อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 เศรษฐกิจโลกยังคงอยู่ในช่วงปรับตัวเชิงลึก โดยการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกและการชะลอตัวของผลิตภัณฑ์พลังงานและเคมีภัณฑ์โดยทั่วไปอยู่ในช่วงฟื้นตัวต่ำสุด ส่งผลให้กำลังการผลิตขวดโพลีเอสเตอร์เติบโตติดลบในปี 2559 ตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2566 อัตราการใช้กำลังการผลิตแท็บเล็ตขวดทั่วโลกยังคงอยู่ที่ 77% -83% บ่งชี้ว่าแม้ว่ากำลังการผลิตยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่อัตราการใช้กำลังการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย และไม่มี การลดลงหรือการปิดระบบโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการบริโภคเกล็ดขวดทั่วโลกเพิ่มขึ้น แนวโน้มนี้จึงสนับสนุนอัตราการใช้กำลังการผลิตให้อยู่ที่ประมาณ 80%
ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2566 ข้อมูล CCF แสดงให้เห็นว่าการผลิตและการบริโภคเกล็ดขวดโพลีเอสเตอร์ทั่วโลกในปี 2566 คาดว่าจะอยู่ที่ 30.18 ล้านตัน และ 31.76 ล้านตัน ตามลำดับ โดยการบริโภคส่วนเกินส่วนใหญ่เป็นสินค้าคงคลังสะสมในช่วงต้นปี 2565 เมื่อเทียบกับปีก่อน อัตราการใช้กำลังการผลิตทั่วโลกของเกล็ดขวดในปี 2566 อยู่ที่ 76.6% ซึ่งอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ เหตุผลก็คือ เนื่องจากผลกระทบของต้นทุนพลังงาน การขนส่ง และค่าแรงที่เพิ่มขึ้น ทำให้อัตราการใช้กำลังการผลิตโดยเฉลี่ยในบางภูมิภาคในต่างประเทศจึงต่ำ โดยเฉพาะในสหภาพยุโรป ซึ่งโรงงานส่วนใหญ่ดำเนินงานที่ปริมาณงานต่ำเป็นเวลานาน และการผลิตกำลังการผลิตใหม่ในสหรัฐอเมริกาเกิดความล่าช้า
จากการกระจายอุปทานเกรดขวดเรซินสำหรับสัตว์เลี้ยงทั่วโลก ในปี 2566 กำลังการผลิตขวดโพลีเอสเตอร์ทั่วโลกส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเอเชีย อเมริกาเหนือ และยุโรป คิดเป็น 57.8%, 15.1% และ 11.8% ของกำลังการผลิตตามลำดับ ทั้งสามภูมิภาคนี้มีสัดส่วนประมาณ 85% ของกำลังการผลิตทั่วโลก เอเชียเป็นภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดในอุตสาหกรรมชิปขวดโพลีเอสเตอร์ในทศวรรษที่ผ่านมา ภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเป็นแหล่งกำเนิดและพื้นที่การผลิตชิปขวดโพลีเอสเตอร์แบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม ด้วยการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบอุตสาหกรรมและภูมิภาคการบริโภค ทำให้การบริโภคไม่มีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นจึงมีกำลังการผลิตใหม่ไม่มากนักในภูมิภาคยุโรปและอเมริกา และกำลังการผลิตเก่าบางส่วนก็ค่อยๆ หมดลง จากมุมมองของการกระจายกำลังการผลิตเศษขวดโพลีเอสเตอร์ในประเทศต่างๆ พบว่า 4 ประเทศที่มีกำลังการผลิตสูงสุดในปี 2565 ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา อินเดีย และเกาหลีใต้ คิดเป็นประมาณ 55% ของกำลังการผลิตทั่วโลก
เนื่องจากกำลังการผลิตเกล็ดขวดโพลีเอสเตอร์ทั่วโลกเพิ่มขึ้นทุกปี ส่วนแบ่งกำลังการผลิตทั่วโลกของจีนก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้นจากประมาณ 27% ในปี 2013 เป็นประมาณ 38% ในปี 2023 ในปี 2023 กำลังการผลิตเกล็ดขวดโพลีเอสเตอร์ทั่วโลกจะกระจุกตัวอยู่ที่จีน อินเดีย และเวียดนาม นอกจากนี้ ในปี 2024 และต่อจากนี้ กำลังการผลิตใหม่ทั่วโลกกระจุกตัวอยู่ที่จีน ตุรกี บรูไน และที่อื่นๆ โดยกำลังการผลิตใหม่ของจีนคิดเป็นประมาณ 79% ของกำลังการผลิตใหม่ทั่วโลก
การบริโภค
ข้อมูลระบุว่า การบริโภคขวดโพลีเอสเตอร์ทั่วโลกยังคงมีอัตราการเติบโตต่ำ ต่างจากอัตราการเติบโตที่สูงของกำลังการผลิตขวดโพลีเอสเตอร์ทั่วโลก การบริโภคเกล็ดขวดโพลีเอสเตอร์ทั่วโลกในปี 2566 ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในจีน อเมริกาเหนือ และยุโรปตะวันตก คิดเป็น 58% ของการบริโภคทั่วโลก โดยเฉพาะในปี 2566 การบริโภคเกล็ดขวดโพลีเอสเตอร์ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในขวดน้ำแร่ ขวดเครื่องดื่มอัดลม บรรจุภัณฑ์ และฟิล์ม คิดเป็นร้อยละ 73 ของการบริโภคทั้งหมด
การกระจายกำลังการผลิตของเกล็ดขวดโพลีเอสเตอร์ต่างจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ค่อนข้างกระจายตัว โดยส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากฐานประชากร ระดับเศรษฐกิจ และพฤติกรรมการบริโภค ตั้งแต่ปี 2012 การบริโภคเกล็ดขวดโพลีเอสเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลกได้เปลี่ยนจากขวดเครื่องดื่มอัดลมมาเป็นขวดน้ำแร่ โดยขวดน้ำแร่คิดเป็น 35% ของการบริโภคเกล็ดขวดโพลีเอสเตอร์ทั่วโลกในปี 2023 การเปลี่ยนแปลงนี้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้บริโภค โดยการบริโภคน้ำบรรจุขวดและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นค่อนข้างรวดเร็ว ในขณะที่การบริโภคเครื่องดื่มอัดลมลดลงนับตั้งแต่แตะระดับสูงสุดในปี 2019
กระแสการค้า
จากมุมมองของกระแสการค้าทั่วโลกของเกล็ดขวดโพลีเอสเตอร์ เอเชียเป็นภูมิภาคส่งออกสุทธิหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนซึ่งเป็นประเทศส่งออกสุทธิที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้แสดงให้เห็นแนวโน้มที่ชัดเจนของการเติบโตอย่างรวดเร็วของปริมาณการส่งออก เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเป็นภูมิภาคส่งออกสุทธิของภูมิภาคเอเชีย
นอกจากนี้ อเมริกาเหนือยังเป็นผู้ส่งออกสุทธิก่อนปี 2014 แต่กลายเป็นผู้นำเข้าสุทธิมาตั้งแต่ปี 2014 และปริมาณการนำเข้าสุทธิก็เพิ่มขึ้นทุกปี การไหลเข้าสุทธิของเกล็ดขวดโพลีเอสเตอร์ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการนำเข้าสุทธิในอเมริกาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่การนำเข้าสุทธิในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกามีความผันผวนเล็กน้อย
ตามข้อมูลในปี 2023 ทวีปอเมริกามีกำลังการผลิตแท็บเล็ตขวดทั่วโลกประมาณ 19% ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกา และยังเป็นหนึ่งในภูมิภาคผู้บริโภคหลักสำหรับแท็บเล็ตขวดทั่วโลก เนื่องจากโพลีเอสเตอร์มีราคาสูงในช่วงปลายปี 2022 หน่วยชิปขวดบางหน่วยในอเมริกาจึงประสบปัญหาลดการผลิต และลูกค้าปลายน้ำก็หันมาซื้อสินค้านำเข้า ยอดการนำเข้ามาถึงเร็วกว่าปกติ แต่เป็นเรื่องยากสำหรับสหรัฐอเมริกาและประเทศในอเมริกาใต้ที่จะแยกแยะได้อย่างรวดเร็วในระยะสั้น ส่งผลให้ปริมาณการนำเข้าลดลง เมื่อถึงฤดูการบริโภคสูงสุดในระยะต่อมา อุปสงค์และอุปทานจะค่อยๆ ดีขึ้น จากข้อมูลของ CCF โดยรวมแล้ว ส่วนแบ่งการนำเข้าทั่วโลกของอเมริกาจะลดลงเหลือประมาณ 26% ในปี 2023 ยุโรปเป็นหนึ่งในภูมิภาคผู้บริโภคหลักสำหรับเกล็ดขวด เนื่องจากขาดกำลังการผลิตใหม่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กำลังการผลิตทั่วโลกจึงลดลงเหลือประมาณ 11% และโรงงานส่วนใหญ่ประสบปัญหาการลดหรือปิดการผลิต ส่งผลให้มีความต้องการนำเข้าเกล็ดขวดสูง โดยรวมแล้ว ยุโรปจะคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 36% ของการนำเข้าทั่วโลกในปี 2566 โดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบเป็นรายปี