อินเดียยกเลิกภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดไทเทเนียมไดออกไซด์จากจีน

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2025 คณะกรรมการกลางภาษีและศุลกากรทางอ้อม (CBIC) ของอินเดียได้ออกคำสั่งศุลกากรหมายเลข 33/2025 โดยสั่งให้หน่วยงานท้องถิ่นทั้งหมดยุติการเก็บภาษีป้องกันการทุ่มตลาดสำหรับไทเทเนียมไดออกไซด์ (ไทเทเนียมไดออกไซด์) ที่มาจากหรือส่งออกจากประเทศจีนทันที

การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นจากคำตัดสินของศาลสูงเมืองโกลกาตาเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2025 ซึ่งพบข้อบกพร่องที่สำคัญในขั้นตอนการสอบสวนการต่อต้านการทุ่มตลาดของรัฐบาลอินเดียก่อนหน้านี้ ดังนั้นจึงเพิกถอนประกาศภาษีที่ออกเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2025

ซึ่งหมายความว่าด้วยคำสั่งจากกรมศุลกากรของอินเดีย ภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดอย่างหนักที่ 460-681 ดอลลาร์ต่อตันสำหรับบริษัทไทเทเนียมไดออกไซด์ของจีนในตลาดอินเดียได้ถูกยกขึ้น และตลาดนี้ซึ่งคิดเป็น 10% ของการส่งออกไทเทเนียมไดออกไซด์ทั้งหมดของจีน ได้เปิดประตูสู่บริษัทจีนอีกครั้ง

ข้อพิพาททางการค้านี้เริ่มต้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 เมื่อกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมของอินเดียเปิดดำเนินการสอบสวนการทุ่มตลาดไทเทเนียมไดออกไซด์จากประเทศจีนอย่างเป็นทางการ

หลังจากการสอบสวนเกือบหนึ่งปี กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมของอินเดียได้มีคำตัดสินขั้นสุดท้ายเชิงบวกเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2025 โดยแนะนำให้มีการกำหนดภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดสำหรับเม็ดสีไทเทเนียมไดออกไซด์ของจีน

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2025 กรมสรรพากรของกระทรวงการคลังของอินเดียได้ออกประกาศยอมรับคำแนะนำขั้นสุดท้ายของกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม โดยตัดสินใจที่จะกำหนดภาษีป้องกันการทุ่มตลาดที่ 460-681 ดอลลาร์ต่อตันสำหรับไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มาจากหรือนำเข้าจากประเทศจีน โดยมีระยะเวลามีผล 5 ปี

อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจครั้งนี้ถูกคัดค้านโดย Indian Coatings Association ซึ่งยื่นฟ้องต่อศาลสูงโกลกาตา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2568 ศาลมีคำพิพากษาให้ยกเลิกคำตัดสินของรัฐบาลในการเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดสำหรับไทเทเนียมไดออกไซด์ที่นำเข้าจากจีน และส่งคดีกลับไปยัง General Administration of Trade Remedies เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง

ตลาดอินเดียมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมไทเทเนียมไดออกไซด์ของจีน ในฐานะหนึ่งในสิบผู้นำเข้าไทเทเนียมไดออกไซด์ในประเทศจีน อินเดียถือเป็นตำแหน่งสำคัญในตลาดส่งออกไทเทเนียมไดออกไซด์จากประเทศจีน ความต้องการไทเทเนียมไดออกไซด์หลักของอินเดียมาจากความต้องการเร่งด่วนในด้านการเคลือบ พลาสติก และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ขับเคลื่อนโดยการพัฒนาอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน กำลังการผลิตในท้องถิ่นยังห่างไกลจากความต้องการของตลาดที่ตรงกัน และผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูง เช่น รูไทล์ระดับไฮเอนด์นั้นยากต่อการผลิตอย่างอิสระ ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับการนำเข้าเป็นอย่างมาก โดยกว่า 60% ต้องพึ่งพาการนำเข้าเพื่อเติมเต็มช่องว่าง แหล่งที่มาจากจีนกลายเป็นตัวเลือกอุปทานหลักเนื่องจากความคุ้มทุน

ในปี 2024 มูลค่าการนำเข้ารวมของประเทศต้นกำเนิดไทเทเนียมไดออกไซด์ของอินเดีย 10 อันดับแรกมีมูลค่า 1.135 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 22.62% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยจีนเป็นผู้นำที่ 666 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้น 25.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี) อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2568 มูลค่าการนำเข้ารวมของประเทศ 10 อันดับแรกลดลงเหลือ 837 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 20.47% เมื่อเทียบเป็นรายปี มูลค่าการนำเข้าของจีนก็ลดลงกลับมาอยู่ที่ 507 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ลดลง 17.53% เมื่อเทียบเป็นรายปี) ในขณะที่มูลค่าการนำเข้าของแคนาดาและสิงคโปร์เพิ่มขึ้น 80.16% และ 1103.16% ตามลำดับ ซึ่งสะท้อนถึงการหดตัวของขนาดการนำเข้าไทเทเนียมไดออกไซด์ของอินเดียและการกระจายแหล่งอุปทาน

ได้รับผลกระทบจากนโยบายต่อต้านการทุ่มตลาดในตลาดหลักๆ เช่น อินเดียและบราซิล การส่งออกไทเทเนียมไดออกไซด์ของจีนในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 จะเผชิญกับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก "สามระดับต่ำสุด" ได้แก่ ปริมาณการส่งออกที่ลดลง ราคาเฉลี่ยการส่งออก และอัตราการเติบโตปีต่อปี ในเดือนตุลาคม 2568 การส่งออกไทเทเนียมไดออกไซด์ของจีนอยู่ที่ 146,400 ตัน ลดลง 6.33% เดือนต่อเดือนและ 5.12% เมื่อเทียบเป็นรายปี ปริมาณการส่งออกสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคมลดลง 1,014,000 ตันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สาเหตุหลักที่ทำให้ปริมาณการส่งออกลดลงก็คือ ตลาดส่งออกหลักหลายแห่งได้กำหนดภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดสูงสำหรับไทเทเนียมไดออกไซด์ของจีน ซึ่งกลายเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดต่อการส่งออกไทเทเนียมไดออกไซด์ในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมา และคำสั่งซื้อส่งออกยังคงหดตัวลง เมื่ออินเดียยกเลิกหน้าที่ต่อต้านการทุ่มตลาดสำหรับไทเทเนียมไดออกไซด์จากประเทศจีน บริษัทไทเทเนียมไดออกไซด์ของจีนจะได้รับความได้เปรียบทางการแข่งขันหลายประการในตลาดนี้

การขจัดอุปสรรคด้านภาษีช่วยฟื้นความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของไทเทเนียมไดออกไซด์ของจีนในตลาดอินเดีย จากการวิเคราะห์อุตสาหกรรม การหยุดการเก็บภาษีป้องกันการทุ่มตลาดจะช่วยลดต้นทุนการนำเข้าไทเทเนียมไดออกไซด์ผงสีขาวที่ผลิตในจีนได้อย่างมาก

สำหรับบริษัทสีในอินเดีย นี่หมายถึงการได้รับการลดต้นทุนในระยะสั้น ในกรณีที่อุปสงค์ค่อนข้างคงที่ อุปทานที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้เกิดแรงกดดันต่อราคาสปอตของไทเทเนียมไดออกไซด์ลดลง

บริษัทไทเทเนียมไดออกไซด์ของจีนคาดว่าจะได้รับส่วนแบ่งการตลาดที่สูญเสียไป ในระหว่างการบังคับใช้ภาษีป้องกันการทุ่มตลาดในอินเดีย แหล่งนำเข้าไทเทเนียมไดออกไซด์สีขาวในอินเดียมีการปรับตัวที่หลากหลาย และปริมาณการนำเข้าของประเทศต่างๆ เช่น แคนาดาและสิงคโปร์ก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยการขจัดอุปสรรคด้านภาษี ตำแหน่งของจีนในฐานะซัพพลายเออร์รายใหญ่แบบดั้งเดิมคาดว่าจะได้รับการฟื้นฟู

ห่วงโซ่อุปทานที่สมบูรณ์และกำลังการผลิตที่มั่นคงของอุตสาหกรรมไทเทเนียมไดออกไซด์ของจีนก็เป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญเช่นกัน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศจัดหาอื่นๆ ที่ต้องการการขนส่งทางไกล จีนมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้กว่า ต้นทุนด้านลอจิสติกส์ต่ำกว่า และรอบการจัดส่งที่สั้นกว่า