สถานะการผลิต
การผลิตโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ในประเทศจีนเริ่มขึ้นในทศวรรษ 1960 ในปี 1965 มีการสร้างโรงงานผลิตหนึ่งพันตันในเมือง Siping มณฑลจี๋หลิน ในปีเดียวกันนั้น โรงงานเคมีอินทรีย์ปิโตรเคมีปิโตรเคมีของ Sinopec Beijing Dongfang (เดิมชื่อโรงงาน Beijing Organic Chemical) ได้เปิดตัวเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นเพื่อสร้างโรงงานผลิตวิธีแคลเซียมคาร์ไบด์อะเซทิลีนขนาด 10,000 ตันแห่งแรกของจีน (เปลี่ยนจากวิธีแคลเซียมคาร์ไบด์อะเซทิลีนเป็นวิธีปิโตรเลียมเอทิลีนในปี 1995) ในปี 1970 มีการสร้างโรงงานผลิตจำนวน 9 ชุดจำนวน 10,000 ตันในส่วนต่างๆ ของจีน ซึ่งทั้งหมดใช้กระบวนการผลิตอะเซทิลีนแคลเซียมคาร์ไบด์ ในช่วงทศวรรษ 1980 หน่วยการผลิตเอทิลีนปิโตรเลียมของ Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd. และหน่วยการผลิตอะเซทิลีนก๊าซธรรมชาติของ Sinopec Chongqing Chuanwei Chemical Co., Ltd. (เดิมชื่อโรงงาน Sinopec Sichuan Vinylon) ได้ถูกสร้างขึ้นและดำเนินการตามลำดับ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา กำลังการผลิตโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ในจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแตะ 1.451 ล้านตันต่อปีในปี 2559 ต่อมา เนื่องจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลการดำเนินงานที่ไม่ดี หรือการเปลี่ยนแปลงในการผลิต ไม่เพียงแต่ไม่มีการสร้างและดำเนินการโรงงานใหม่หรือขยายเท่านั้น แต่โรงงานผลิตหลายแห่งยังปิดตัวลงทีละแห่งอีกด้วย ในปี 2024 Anhui Wanwei High tech Materials Co., Ltd. จะสร้างโรงงานใหม่ขนาด 60,000 ตัน/ปีให้แล้วเสร็จ ในขณะที่โรงงานเดิมจะปิดตัวลง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2567 กำลังการผลิตโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ของจีนอยู่ที่ 1.096 ล้านตันต่อปี ทำให้เป็นประเทศที่มีเส้นทางวัตถุดิบที่สมบูรณ์ที่สุดและมีกำลังการผลิตโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
กำลังการผลิตโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ในจีนส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในจีนตะวันออก (มณฑลอันฮุย เมืองเซี่ยงไฮ้ และมณฑลเจียงซู) จีนตอนเหนือ (มองโกเลียใน) และจีนตะวันตกเฉียงเหนือ (หนิงเซี่ย) ในปี 2567 กำลังการผลิตรวมของทั้งสามภูมิภาคนี้อยู่ที่ 786,000 ตันต่อปี คิดเป็นประมาณ 71.72% ของกำลังการผลิตทั้งหมด
การผลิตโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ในประเทศจีนใช้วิธีเอทิลีนและกระบวนการอะเซทิลีน ในปี 2567 กำลังการผลิตรวมโดยใช้วิธีแคลเซียมคาร์ไบด์อะเซทิลีนอยู่ที่ 660,000 ตันต่อปี คิดเป็นประมาณร้อยละ 60.22 ของกำลังการผลิตทั้งหมด กำลังการผลิตรวมโดยวิธีเอทิลีนอยู่ที่ 276,000 ตันต่อปี คิดเป็นประมาณร้อยละ 25.18 ของกำลังการผลิตทั้งหมด กำลังการผลิตรวมโดยวิธีก๊าซธรรมชาติอะเซทิลีนอยู่ที่ 160,000 ตันต่อปี คิดเป็นประมาณร้อยละ 14.60 ของกำลังการผลิตทั้งหมด ในบรรดาบริษัทผลิตโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ 10 แห่งในจีน ยกเว้น Changchun (Jiangsu) Chemical Co., Ltd. นั้น บริษัทผลิตอื่นๆ ทั้งหมดมีสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนในการผลิตวัตถุดิบไวนิลอะซิเตต Anhui Wanwei Group Co., Ltd. เป็นองค์กรการผลิตโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน โดยมีกำลังการผลิต 310,000 ตันต่อปี (รวมกำลังการผลิต Guangwei และ Mengwei) ในปี 2567 คิดเป็นประมาณ 28.28% ของกำลังการผลิตทั้งหมดในประเทศ มีการกระจายอยู่ใน Chaohu, Anhui (สำนักงานใหญ่), เมือง Hechi, เขต Yizhou, กว่างซี และ Chahar Right Rear Banner, มองโกเลียใน สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีระดับการเกิดพอลิเมอไรเซชันและแอลกอฮอล์ไลซิสในระดับที่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่ได้แก่ PVA 1799, PVA 2699, PVA 0499, PVA 0599, PVA 1788 และ PVA 0588
การวิเคราะห์การนำเข้าและส่งออก
ตามข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องจากฝ่ายบริหารทั่วไปของกรมศุลกากรของจีน ตั้งแต่ปี 2019 ถึง 2024 ปริมาณการนำเข้าโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ในจีนมีแนวโน้มการพัฒนาโดยเพิ่มขึ้นครั้งแรกทุกปี จากนั้นลดลงทุกปี และเพิ่มขึ้นอีกครั้ง
ในปี 2024 การนำเข้าโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ของจีนส่วนใหญ่จะมาจากญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไต้หวัน จีน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ปริมาณการนำเข้ารวมจะสูงถึง 33,400 ตัน คิดเป็น 90.03% ของปริมาณการนำเข้าทั้งหมด โดยมีอัตราการเติบโต 23.70% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในหมู่พวกเขา ญี่ปุ่นเป็นแหล่งนำเข้าที่ใหญ่ที่สุด โดยมีปริมาณการนำเข้า 18,700 ตัน คิดเป็น 50.40% ของปริมาณการนำเข้าทั้งหมด เพิ่มขึ้นประมาณ 28.08% เมื่อเทียบเป็นรายปี รองลงมาคือสิงคโปร์ มีปริมาณนำเข้า 6,500 ตัน คิดเป็นประมาณ 17.52% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด เพิ่มขึ้นประมาณ 27.45% เมื่อเทียบเป็นรายปี นอกจากนี้ปริมาณการนำเข้าจากไต้หวัน จีน อยู่ที่ 3,700 ตัน คิดเป็น 9.97% ของปริมาณการนำเข้าทั้งหมด โดยมีการเติบโตประมาณ 8.82% เมื่อเทียบเป็นรายปี ปริมาณการนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 0.25 ล้านตัน คิดเป็นประมาณ 6.74% ของปริมาณการนำเข้าทั้งหมด เพิ่มขึ้นประมาณ 8.70% เมื่อเทียบเป็นรายปี ปริมาณการนำเข้าจากสหราชอาณาจักรอยู่ที่ 0.2 ล้านตัน คิดเป็นประมาณร้อยละ 5.39 ของปริมาณการนำเข้าทั้งหมด เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 33.33 เมื่อเทียบเป็นรายปี
ในปี 2567 การนำเข้าโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ในจีนส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ใน 4 มณฑลและเมือง ได้แก่ เจ้อเจียง เซี่ยงไฮ้ เทียนจิน และยูนนาน โดยมีปริมาณการนำเข้ารวม 31,000 ตัน คิดเป็นประมาณ 83.56% ของปริมาณการนำเข้าทั้งหมด เพิ่มขึ้นประมาณ 35.37% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในปี 2024 การนำเข้าโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ในจีนส่วนใหญ่จะผ่านรูปแบบการค้า 2 รูปแบบ ได้แก่ การค้าทั่วไปและการค้าแปรรูป โดยมีปริมาณนำเข้ารวม 36,700 ตัน คิดเป็นประมาณ 98.92% ของปริมาณการนำเข้าทั้งหมด และเพิ่มขึ้นประมาณ 19.54% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2567 ปริมาณการส่งออกโพลีไวนิลแอลกอฮอล์โดยรวมในประเทศจีนมีแนวโน้มการพัฒนาลดลงครั้งแรกและเพิ่มขึ้นทุกปี (ยกเว้นปี 2566) ปริมาณการส่งออกในปี 2567 มีมูลค่าสูงสุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยอยู่ที่ 210,200 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 14.30% เมื่อเทียบเป็นรายปี ราคาต่อหน่วยการส่งออกที่สอดคล้องกันแสดงให้เห็นแนวโน้มการพัฒนาของการลดลงครั้งแรก จากนั้นเพิ่มขึ้นทุกปี และลดลงทุกปี ราคาต่อหน่วยส่งออกในปี 2562 อยู่ที่ 1,750.36 ดอลลาร์ต่อตัน และในปี 2563 มีมูลค่าต่ำสุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่ 1,610.37 ดอลลาร์ต่อตัน ลดลงประมาณ 8.00% เมื่อเทียบเป็นรายปี ราคาต่อหน่วยส่งออกในปี 2565 มีมูลค่าสูงสุดที่ 3,576.60 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 52.01% เมื่อเทียบเป็นรายปี ราคาต่อหน่วยส่งออกในปี 2567 อยู่ที่ 1,744.19 ดอลลาร์ต่อตัน ลดลงประมาณ 11.99% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ในปี 2024 โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ของจีนถูกส่งออกไปยังอินเดีย ปากีสถาน อิตาลี รัสเซีย เกาหลีใต้ ตุรกี มาเลเซีย และอินโดนีเซียเป็นหลัก โดยมีปริมาณการส่งออกรวม 115,100 ตัน คิดเป็น 54.76% ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 5.50% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ในปี 2567 การส่งออกโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ในจีนส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ใน 5 มณฑล เทศบาล และเมืองต่างๆ ได้แก่ เซี่ยงไฮ้ เจียงซู อันฮุย มองโกเลียใน และหูเป่ย โดยมีปริมาณการส่งออกรวม 18,1900 ตัน คิดเป็นประมาณ 86.54% ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด และเพิ่มขึ้นประมาณ 17.43% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ในปี 2024 การส่งออกโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ของจีนจะประกอบด้วยรูปแบบการค้า 2 รูปแบบเป็นหลัก ได้แก่ การค้าทั่วไปและสินค้าลอจิสติกส์ภายใต้การควบคุมดูแลของศุลกากรพิเศษ ปริมาณการส่งออกรวมจะอยู่ที่ 209,500 ตัน คิดเป็น 99.67% ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด และเพิ่มขึ้นประมาณ 14.42% เมื่อเทียบเป็นรายปี ปริมาณการส่งออกของโหมดการค้าทั่วไปอยู่ที่ 208,300 ตัน คิดเป็น 99.10% ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 14.26% เมื่อเทียบเป็นรายปี ปริมาณการส่งออกการค้าสินค้าโลจิสติกส์ในพื้นที่ควบคุมพิเศษศุลกากรอยู่ที่ 1,200 ตัน คิดเป็นประมาณ 0.57% ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด เพิ่มขึ้นประมาณ 50.00% เมื่อเทียบเป็นรายปี
สถานะการบริโภคและแนวโน้มการพัฒนา
ตั้งแต่ปี 2019 ถึง 2024 การบริโภคโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่ชัดเจนในประเทศจีนแสดงให้เห็นแนวโน้มโดยรวมของการเพิ่มขึ้นครั้งแรก จากนั้นลดลง และตามมาด้วยอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย การบริโภคที่ชัดเจนในปี 2019 อยู่ที่ 652,400 ตัน ซึ่งแตะมูลค่าสูงสุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่ 684,600 ตันในปี 2020 เพิ่มขึ้นประมาณ 4.94% เมื่อเทียบเป็นรายปี การบริโภคในปี 2566 ต่ำที่สุดในปีที่ผ่านมาที่ 547,200 ตัน ลดลงประมาณ 8.43% เมื่อเทียบเป็นรายปี การบริโภคที่ชัดเจนในปี 2567 อยู่ที่ 576,900 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.43% เมื่อเทียบเป็นรายปี อัตราการพึ่งพาตนเองของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ 120.17% ในปี 2562 เพิ่มขึ้นประมาณ 2.92% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในปี 2567 จะเป็น 130.01% เพิ่มขึ้นประมาณ 1.63% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แม้ว่าการบริโภคโพลีไวนิลแอลกอฮอล์โดยรวมในประเทศจีนยังคงมีเสถียรภาพ แต่โครงสร้างการบริโภคได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และสัดส่วนของความต้องการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขั้นปลายน้ำก็เพิ่มขึ้น โครงสร้างการบริโภคโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ในประเทศจีนในปี 2567 มีดังนี้: ความต้องการสารเติมแต่งโพลีเมอไรเซชันคิดเป็นประมาณ 12.0% ของการบริโภคทั้งหมด เยื่อผ้าคิดเป็นประมาณ 18.0% เรซิน PVB คิดเป็นประมาณ 7.0% เส้นใยไวนิลมีสัดส่วนประมาณ 10.0% เยื่อกระดาษและสารเคลือบมีสัดส่วนประมาณ 8.0% กาวมีสัดส่วนประมาณ 40.0% และด้านอื่น ๆ คิดเป็นประมาณ 5.0%
ด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องของการก่อสร้างทางเศรษฐกิจของจีน ความต้องการการสนับสนุนสูงและสิ่งทอคุณภาพสูงที่มีความหนาแน่นสูง สารเคมีในการผลิตกระดาษคุณภาพสูง กระจกนิรภัยในรถยนต์และอาคาร เรซินและฟิล์ม PVB ฟิล์มโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ฯลฯ จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมของเส้นใยโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ จึงสามารถทดแทนวัสดุใยหินที่เป็นอันตรายในอุตสาหกรรมซีเมนต์ก่อสร้างได้ และความต้องการโพลีไวนิลแอลกอฮอล์จะยังคงเติบโตต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมจะนำมาซึ่งโอกาสใหม่ในการพัฒนาโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ในตลาดกาว นอกเหนือจากความต้องการในด้านอื่นๆ เช่น สารเคมีชั้นดีและเคมีภัณฑ์ทางเภสัชกรรมแล้ว คาดว่าความต้องการโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ในจีนจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยมีความต้องการรวมประมาณ 700,000 ตันภายในปี 2571 อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งระหว่างอุปสงค์และอุปทานในเชิงโครงสร้างมีความโดดเด่น และการแข่งขันในตลาดจะรุนแรงมากขึ้น